Mercado de los sacos y bolsas de PE en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de sacos y bolsas de PE presentó tendencias volátiles en volumen entre 2018 y 2024. El consumo físico comenzó en 450 mil toneladas en 2018, alcanzó un máximo de 486 mil toneladas en 2022, luego se contrajo en 2023 antes de recuperarse en el último año. En términos de valor, el mercado se expandió significativamente, pasando de 1.100 millones de dólares en 2018 a un pico de 1.500 millones en 2022, lo que sugiere una tendencia hacia productos de mayor valor o precios más elevados durante el período.

En 2023 se produjo una fuerte caída, con el volumen del mercado reduciéndose un 12% hasta 426 mil toneladas y el valor descendiendo a 1.400 millones de dólares. Esto fue seguido por una sólida recuperación en 2024, con el volumen subiendo a 478 mil toneladas y el valor alcanzando 1.400 millones de dólares. La volatilidad reflejó cambios en la producción, las importaciones y las exportaciones a lo largo de estos años.

La recuperación del mercado en 2024 se sustentó en varios desarrollos clave. La presión regulatoria en España y Europa sobre los plásticos de un solo uso impulsó a los fabricantes a innovar con mezclas de polímeros reciclables y resinas biodegradables. Al mismo tiempo, la demanda de los sectores de comercio electrónico y minorista creció para soluciones de embalaje ligeras, duraderas y sostenibles. El auge de las bolsas impresas personalizadas también indicó un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos de valor añadido y con marca.

Producción de los sacos y bolsas de PE en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de sacos y bolsas de PE en España alcanzó un valor de 1 085 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 11,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 973 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de sacos y bolsas de PE en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 442,5 mil toneladas, lo que supone un ligero incremento del 1,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,9%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 424,0 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 1,4%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 3,3%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los sacos y bolsas de PE de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de sacos y bolsas de PE desde España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 49 788 toneladas, lo que representa un incremento del 17,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 23,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación. Francia (con el 19,4% de las exportaciones en volumen), Portugal (18,7%) y el Reino Unido (8,6%) representaron en conjunto solo el 46,7% de los flujos totales, mientras que el 53,3% restante correspondió a una amplia gama de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de sacos y bolsas de PE desde España alcanzaron un valor de 169,4 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 36,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 44,4%, equivalente a una tasa anualizada del 13,0%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 fue dispersa. Francia (con el 20,9% de las exportaciones en valor), Portugal (16,6%) y el Reino Unido (7,9%) representaron en conjunto solo el 45,4% de los flujos totales, mientras que el 54,6% restante se distribuyó entre una amplia variedad de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los sacos y bolsas de PE a España

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de sacos y bolsas de PE en España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 52 735 toneladas, lo que supone una notable caída del 14,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 25%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los sacos y bolsas de PE llegaron a España desde muchos mercados diferentes. Incluso los principales destinos de origen —Portugal, Vietnam y Alemania— representaron en conjunto solo el 49,0% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de sacos y bolsas de PE en España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron un valor de 133,5 millones de dólares estadounidenses, con una modesta caída del 5,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 22,9%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 8,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 19,6% de las importaciones en valor), Alemania (17,2%) y China (8,9%) formaron el grupo más grande de proveedores de sacos y bolsas de PE a España. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 45,7% del total de importaciones en valor, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020