Mercado de los envases y cierres de plástico en Hungría

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de envases y cierres de plástico en Hungría cayó de 1.037 millones de dólares a 965 millones de dólares, mientras que el tamaño del mercado se redujo de 878 millones de dólares a 843 millones de dólares. Esta contracción se debió principalmente a la aplicación gradual de la Directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso, que prohibió las bolsas de plástico ligeras y los envases de alimentos de poliestireno a partir de 2018, lo que suprimió directamente la demanda de ciertos artículos de plástico. Aunque el gobierno húngaro otorgó casi 20.000 millones de florines en subvenciones no reembolsables para inversiones en la industria del envasado en 2018, lo que fomentó nueva capacidad y nuevos participantes, estas medidas no pudieron compensar la presión regulatoria sobre los productos plásticos convencionales. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró el crecimiento del comercio electrónico, impulsando la demanda de envases para entrega de alimentos; sin embargo, este aumento benefició a las alternativas de celulosa y papel para mantener el calor, lo que llevó a empresas como UgrinPack-Erdősi Kft. a ampliar su capacidad para envases de papel compostables en lugar de revertir el descenso en la producción de plástico.

A partir de 2021, el panorama regulatorio se intensificó con la plena entrada en vigor de la Directiva SUP, que prohibió los vasos, pajitas y cubiertos de plástico de un solo uso a partir de julio de 2021, y un aumento de diez veces en la tasa sobre productos para bolsas de plástico ligeras. Estos cambios obligaron a los fabricantes a desarrollar materiales alternativos como papel compostable y bioplásticos. La posterior introducción del Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR) en 2022 impuso objetivos más estrictos de contenido reciclado y etiquetado obligatorio, preparando el terreno para el sistema húngaro de responsabilidad ampliada del productor. Estos cambios coincidieron con un aumento del valor de las importaciones hasta 630 millones de dólares en 2022 y un crecimiento sostenido de las exportaciones, que alcanzaron 774 millones de dólares en 2025, lo que refleja la adaptación de la industria a través de un mayor comercio de materiales de envasado alternativos y la entrada en el mercado de nuevos productos basados en papel procedentes de proyectos completados como el de UgrinPack.

Producción de los envases y cierres de plástico en Hungría

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de envases y cierres de plástico en Hungría disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 965 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 2.0% respecto al año anterior. En el período 2018-2020, la producción se redujo un 6.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -2.4%.

Dinámica anual de la producción en Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de los envases y cierres de plástico de Hungría

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de envases y cierres de plástico desde Hungría aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron las 181.3 mil toneladas, un incremento del 1.5% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 5.5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 171.6 mil toneladas, cuando se produjo la mayor caída, del 0.1%. Por el contrario, el mayor aumento se observó en 2020, con un crecimiento del 4.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Hungría en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, los envases y cierres de plástico de Hungría se suministraron a numerosos mercados. Incluso los destinos principales, como Alemania, Rumanía y Austria, representaron en conjunto solo el 39.1% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Hungría en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de envases y cierres de plástico desde Hungría aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 738.0 millones de dólares estadounidenses, mostrando un sólido incremento del 21.8% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 18.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 604.2 millones de dólares, cuando se produjo la mayor caída, del 3.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

El análisis de las exportaciones en términos de valor entre 2018 y 2021 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Alemania (18.9% del valor de las exportaciones), Serbia (9.4%) y Rumanía (8.6%) representaron en conjunto solo el 36.9% del total, mientras que el 63.1% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Hungría en valor, 2018-2021

Importaciones de los envases y cierres de plástico a Hungría

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de envases y cierres de plástico en Hungría aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Hungría importó un total de 181.3 mil toneladas, lo que indica un crecimiento limitado del 9.6% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 23.7%, equivalente a una tasa anualizada del 7.4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Hungría en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, los envases y cierres de plástico importados por Hungría procedieron de diversos mercados. Incluso los principales proveedores, como Alemania, Polonia y la República Checa, representaron en conjunto solo el 40.8% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Hungría en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de envases y cierres de plástico en Hungría aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron los 590.1 millones de dólares estadounidenses, marcando un incremento significativo del 21.9% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 26.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Hungría en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, la estructura geográfica de las importaciones en términos de valor fue altamente diversificada. Alemania (18.6% del valor de las importaciones), Polonia (10.1%) y Serbia (7.7%) representaron en conjunto solo el 36.5% del total, mientras que el 63.5% restante se distribuyó entre numerosos países socios de menor tamaño.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Hungría en valor, 2018-2021