Mercado de los envases y cierres de plástico en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el tamaño del mercado español de envases y cierres de plástico disminuyó gradualmente, pasando de 4.600 millones de dólares estadounidenses a 4.300 millones. Esta caída se debió principalmente al aumento de las regulaciones ambientales y a la creciente preferencia por materiales alternativos como el cartón ondulado, cuya producción aumentó en 2019. Las propuestas de la Comisión Europea para imponer impuestos a los envases de plástico no reutilizables y establecer objetivos de reciclaje más estrictos frenaron aún más el crecimiento. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y las operaciones de reciclaje, pero el auge del comercio electrónico, que impulsó la demanda de envases higiénicos y duraderos, ayudó a estabilizar el mercado y evitó una caída más pronunciada.

En 2021, el mercado se recuperó con fuerza, creciendo un 27% hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares estadounidenses. Este repunte fue impulsado por innovaciones en el diseño de envases, como cajas de transporte apilables que mejoran la eficiencia en la manipulación, y por una mayor demanda de soluciones de envasado que optimizan el volumen y cumplen con regulaciones específicas. El sector del envasado siguió siendo el mayor consumidor de plásticos en España, representando el 36% del uso total, lo que respaldó inversiones sostenidas en producción y un aumento en el uso de plásticos reciclados posconsumo.

A partir de 2022, el mercado español de envases de plástico continuó evolucionando bajo nuevos marcos regulatorios, incluido el Real Decreto 1055/2022, que estableció la responsabilidad ampliada del productor y requisitos específicos de etiquetado para plásticos de un solo uso. Estas medidas aceleraron el desarrollo de materiales reciclables y bioplásticos. Al mismo tiempo, las necesidades del comercio electrónico y la logística impulsaron la demanda de envases ligeros y duraderos, mientras que los avances tecnológicos en envases flexibles y soluciones inteligentes ganaron terreno. Los volúmenes de importación aumentaron de manera constante hasta 2024, reflejando los ajustes continuos del mercado a las tendencias de sostenibilidad y los factores de la cadena de suministro.

Producción de los envases y cierres de plástico en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción española de envases y cierres de plástico registró un descenso por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 4 535 millones de dólares estadounidenses, mostrando solo una ligera variación respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 596 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,2%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 6,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los envases y cierres de plástico de España

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones españolas de envases y cierres de plástico disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 398,6 mil toneladas, lo que supone un descenso del 2,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 12,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,0%. El volumen máximo se registró en 2018, con 444,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 8,6%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 25,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Francia (con un 20,9% de las exportaciones en volumen), Marruecos (20,5%) y Portugal (14,2%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones españolas de envases y cierres de plástico en volumen, representando conjuntamente el 55,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones españolas de envases y cierres de plástico se situó en 1 378 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento moderado del 4,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 16,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 2,4%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 muestra una amplia distribución entre numerosos mercados. Francia (con un 20,1% de las exportaciones en valor), Marruecos (14,6%) y Portugal (12,0%) representaron conjuntamente solo el 46,7% del total de flujos, mientras que un significativo 53,3% correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los envases y cierres de plástico a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones españolas de envases y cierres de plástico aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron las 507,0 mil toneladas, lo que supone un incremento del 2,7% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 29,4%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Italia (con un 23,4% de las importaciones en volumen), Francia (19,1%) y Portugal (17,1%) fueron los principales mercados de origen para las importaciones españolas en volumen, representando conjuntamente el 59,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de envases y cierres de plástico disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 191 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 4,8% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 1 316 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,0%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 9,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (con un 20,3% de las importaciones en valor), Italia (19,5%) y Alemania (13,2%) continuaron encabezando la lista de proveedores de envases y cierres de plástico a España, representando conjuntamente el 53,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020