Mercado de los envases y cierres de plástico en Dinamarca

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado danés de envases y cierres de plástico experimentó una contracción, con una producción que cayó de 621,6 millones de dólares estadounidenses a 584,6 millones. Este declive coincidió con la introducción de la primera estrategia danesa sobre plásticos y la aplicación de normas de responsabilidad ampliada del productor derivadas de directivas de la UE, lo que incrementó la presión regulatoria sobre los fabricantes. La estabilización del mercado en 2020 se debió en parte al aplazamiento hasta 2024 de la apertura del registro de responsabilidad del productor, lo que alivió temporalmente las cargas de cumplimiento.

En 2021, el mercado se recuperó notablemente, alcanzando un tamaño de 973,9 millones de dólares, impulsado por un rebote post-caída en el consumo y la producción. Sin embargo, a partir de 2022, la preparación para regulaciones de la UE más estrictas, incluido el acuerdo danés sobre responsabilidad ampliada del productor para envases y plásticos de un solo uso y la posterior introducción de tasas eco-moduladas, condujo a un nuevo declive. La producción cayó a 560,5 millones de dólares en 2024, y el tamaño total del mercado se contrajo a 786,5 millones de dólares.

En 2025, con la entrada en vigor de la responsabilidad ampliada del productor para envases y ciertos productos de plástico de un solo uso, las importaciones de envases de plástico aumentaron a 781,1 millones de dólares y las exportaciones alcanzaron 510,4 millones. Esto ocurrió junto con la implementación de un sistema de tasas bonus-malus diseñado para incentivar un diseño de envases más sostenible.

Producción de los envases y cierres de plástico en Dinamarca

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de envases y cierres de plástico en Dinamarca registró un aumento por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 681,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un sólido incremento del 16,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 9,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 583,2 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó la mayor caída, del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de los envases y cierres de plástico de Dinamarca

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de envases y cierres de plástico desde Dinamarca aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones ascendieron a 92,0 mil toneladas, lo que supone un incremento del 6,0% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 11,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 78,7 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 4,9%. Por el contrario, el mayor aumento se observó en 2020, con un crecimiento del 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de envases y cierres de plástico desde Dinamarca fue bastante amplia. Suecia (17,3% de las exportaciones en volumen), Alemania (14,0%) y Noruega (13,5%) representaron en conjunto solo el 44,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de envases y cierres de plástico desde Dinamarca al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, Dinamarca exportó 456,7 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que marca un incremento del 16,0% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 363,6 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 7,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, las exportaciones en valor de envases y cierres de plástico desde Dinamarca no se concentraron en unos pocos mercados clave. Suecia (16,5% de las exportaciones en valor), Alemania (14,6%) y Noruega (12,5%) representaron en conjunto solo el 43,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021

Importaciones de los envases y cierres de plástico a Dinamarca

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de envases y cierres de plástico en Dinamarca aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 201,9 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 16,4% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 26,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

La composición por países de las importaciones en volumen en 2018-2021 estuvo dispersa. Alemania (20,0% de las importaciones en volumen), Suecia (12,0%) y los Países Bajos (10,1%) formaron en conjunto solo el 42,0% del total de los flujos, mientras que el 58,0% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de envases y cierres de plástico a Dinamarca aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, Dinamarca importó aproximadamente 749,1 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que indica un marcado incremento del 28,6% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 32,1%, equivalente a una tasa anualizada del 9,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 549,2 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo la mayor caída, del 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Alemania (22,6% de las importaciones en valor), Suecia (11,3%) y los Países Bajos (10,0%) estuvieron entre los mayores proveedores de envases y cierres de plástico a Dinamarca. Sin embargo, incluso en conjunto representaron solo el 43,9% del total de las importaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021