Mercado de los cosméticos y productos para el cuidado de la piel en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de cosmética y cuidado de la piel mostró una trayectoria volátil entre 2018 y 2021. Comenzó con un valor de 1.034 millones de dólares estadounidenses en 2018, año en que el segmento de cuidado de la piel, que representaba el 32% del mercado cosmético, registró tendencias de consumo positivas. En 2019 se produjo una contracción que redujo el mercado a 939 millones de dólares. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una fuerte caída hasta los 728 millones de dólares. En 2021 se produjo una recuperación sólida que devolvió el mercado a los 1.034 millones de dólares. Este repunte se debió principalmente al uso generalizado de mascarillas y al mayor tiempo frente a pantallas, que agravaron problemas cutáneos como el acné y la deshidratación, impulsando así la demanda de productos de cuidado personal específicos, junto con el regreso de los consumidores a las tiendas físicas de cosméticos.

El mercado mantuvo un crecimiento sostenido en 2022 y 2023. En 2022, el valor del mercado aumentó a 1.265 millones de dólares, impulsado por un incremento estimado del 8-10% en el consumo de productos de cuidado de la piel—con las ventas de protectores solares disparándose un 20%—junto con el lanzamiento de nuevas colecciones como Avon Anew Sensitive+. La tendencia alcista continuó en 2023, alcanzando el mercado los 1.381 millones de dólares. Este avance coincidió con el crecimiento récord del 12,1% del sector cosmético español en general, respaldado por un fuerte cambio de los consumidores hacia productos premium de alta calidad y con credenciales sostenibles.

En 2024, el mercado experimentó una moderación, con un tamaño que disminuyó a 1.311 millones de dólares. Esto ocurrió a pesar de las tendencias continuas de la industria como la premiumización y la sostenibilidad, así como de actividades estratégicas como la colaboración de Beiersdorf con Rubedo Life Science para innovaciones antienvejecimiento y el lanzamiento de nuevas marcas de cuidado de la piel diversificadas impulsadas por la innovación tecnológica.

Producción de los cosméticos y productos para el cuidado de la piel en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cosméticos y cuidado de la piel en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 863 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída significativa del 10,2% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 012 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 16,1%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los cosméticos y productos para el cuidado de la piel de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de cosméticos y cuidado de la piel exportados desde España ascendió a 121,0 mil toneladas, lo que supone un ligero aumento del 1,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 119,2 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 150,9 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 21,0%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 19,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo dispersa: Alemania (14,1% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (10,7%) y Portugal (8,5%) representaron conjuntamente solo el 33,3% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, los envíos de cosméticos y cuidado de la piel desde España al extranjero disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 104 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una moderada caída del 8,1% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 1 201 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 18,1%. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 15,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de cosméticos y cuidado de la piel desde España estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Portugal (9,2% de las exportaciones en valor), Francia (8,3%) y Hong Kong (7,7%) representaron conjuntamente solo el 25,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los cosméticos y productos para el cuidado de la piel a España

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de cosméticos y cuidado de la piel en España disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 63,0 mil toneladas, lo que refleja una fuerte caída del 38,0% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 101,5 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 54,4%. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 5,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (35,1% de las importaciones en volumen), Alemania (21,0%) e Italia (13,4%) representaron la mayor parte de las importaciones en volumen, sumando conjuntamente el 69,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de cosméticos y cuidado de la piel a España disminuyeron. En 2020, España importó 969 millones de dólares estadounidenses en cosméticos y cuidado de la piel, lo que supone una fuerte caída del 17,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 1 179 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 8,0%. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 8,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (40,2% de las importaciones en valor), Alemania (15,0%) e Italia (10,0%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 65,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020