Mercado de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel inició el período en 790 millones de dólares en 2018, respaldado por una mayor conciencia del consumidor sobre el cuidado personal y la creciente influencia de las redes sociales en las tendencias de cuidado de la piel. Sin embargo, el mercado se contrajo a 704 millones de dólares en 2019 debido a que las nuevas regulaciones de etiquetado de alérgenos obligaron a retirar productos y ajustar formulaciones, lo que redujo temporalmente la oferta. El inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020 perturbó aún más el mercado, llevando su valor a 580 millones de dólares, aunque también agudizó el enfoque de los consumidores en la salud y las rutinas de cuidado de la piel, sentando las bases para la recuperación.

Siguió una fuerte recuperación, con el mercado expandiéndose a 886 millones de dólares en 2021 a medida que la demanda pospandémica aumentó, impulsada por el creciente interés en productos respetuosos con el microbioma y sostenibles. El crecimiento se aceleró a 1.089 millones de dólares en 2022, impulsado por la consolidación del liderazgo del cuidado de la piel en el mercado, la demanda de productos multifuncionales y personalizados, y la innovación estimulada por las restricciones de la UE a ingredientes como el silicona D5. El mercado alcanzó un pico de 1.170 millones de dólares en 2023, registrando un crecimiento histórico del sector del 12,1%, con el cuidado de la piel aumentando un 14,3% y el consumo de protector solar subiendo un 20%, respaldado por ingredientes avanzados como péptidos y células madre vegetales.

En 2024, el mercado se suavizó ligeramente a 1.103 millones de dólares, probablemente debido a las adaptaciones continuas de la industria a las normas actualizadas de etiquetado de alérgenos, que afectaron la disponibilidad de productos. Simultáneamente, las tendencias hacia la premiumización, los diagnósticos personalizados de cuidado de la piel y las innovaciones en formulaciones continuaron definiendo la dirección del mercado, con los cosméticos naturales proyectados para un crecimiento sostenido en el futuro.

Producción de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 795,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída gradual del 7,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 908,8 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 18,0%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel de España

Exportaciones en en volumen, mil t

España exportó 116,9 mil toneladas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en 2020, lo que supone un ligero avance del 1,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 19,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 115,1 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 146,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 21,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel desde España no estuvieron muy concentradas: Alemania (14,4% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (10,6%) y Portugal (8,5%) captaron en conjunto solo el 33,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las exportaciones españolas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 978 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída moderada del 6,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 18,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 044 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 19,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Portugal (9,4% de las exportaciones en valor), Hong Kong (8,4%) y Francia (8,0%) formaron el grupo más grande de compradores de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel desde España, pero su contribución combinada se limitó al 25,9% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los polvos cosméticos y preparaciones para el cuidado de la piel a España

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel en España disminuyó. En 2020, las importaciones se registraron en 54,9 mil toneladas, un 35,9% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 85,6 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 49,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (35,9% de las importaciones en volumen), Alemania (23,3%) e Italia (12,2%) destacaron como los principales mercados de importación en volumen, representando en conjunto el 71,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las importaciones españolas de polvos cosméticos y preparados para el cuidado de la piel disminuyeron. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 762 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 13,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 885 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 6,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (40,9% de las importaciones en valor), Alemania (16,9%) e Italia (9,0%) formaron el principal grupo de mercados de importación en valor, con una participación combinada del 66,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020