Mercado de los abonos nitrogenados en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de fertilizantes nitrogenados experimentó cambios estructurales desde 2018 con la entrada de nuevos actores, como la adquisición de COMPO EXPERT por el grupo polaco Grupa Azoty, que fortaleció la presencia internacional. En junio de 2019, el Reglamento UE 2019/1009 estableció principios de economía circular al extender la marca CE a fertilizantes orgánicos y organominerales. En 2020, los costes de producción aumentaron por el alza de materias primas y energía vinculada a la pandemia de COVID-19, aunque la demanda se mantuvo gracias a los precios favorables de los productos agrícolas, lo que sostuvo la actividad del mercado.

El crecimiento se aceleró notablemente en 2021, con un aumento del 14% en las ventas de fertilizantes minerales fluidos que elevó el valor de la producción nacional a 155 millones de dólares. Al año siguiente, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó un aumento global de los precios de los fertilizantes nitrogenados, agravado por las restricciones a la exportación de Rusia y Bielorrusia y la reducción de las exportaciones chinas. Este shock geopolítico impulsó el valor de las importaciones a 1.066 millones de dólares y expandió el tamaño total del mercado a 1.095 millones de dólares en 2022, incluso cuando el consumo físico retrocedió respecto a niveles anteriores, lo que generó mayor interés por alternativas orgánicas y de liberación lenta.

En 2023, los precios persistentemente altos comenzaron a reducir el consumo, contribuyendo a un descenso del valor de las importaciones a 714 millones de dólares. Los fertilizantes minerales, liderados por los productos nitrogenados, recuperaron su posición como la categoría más vendida en Italia, mientras que el uso de fertilizantes minerales en la UE cayó un 3,7%, acelerando la transición hacia opciones orgánicas y de menor impacto. En 2024, el proceso continuo de armonización de la legislación nacional con el Reglamento UE 2019/1009 siguió moldeando el panorama del mercado, con un ajuste adicional del valor de las importaciones a 479 millones de dólares.

Producción de los abonos nitrogenados en Italia

En valor, 2017-2020, mil $ US

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, M kg N

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, M kg N

Exportaciones de los abonos nitrogenados de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, el volumen de exportación de fertilizantes nitrogenados de Italia aumentó. En 2019, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo con 324 mil toneladas, registrando una caída del 8,4%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 403 mil toneladas, lo que representa un aumento del 24,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de fertilizantes nitrogenados de Italia fue bastante amplia. Kenia (19,0% de las exportaciones en volumen), España (10,2% de las exportaciones en volumen) y Tanzania (8,6% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 37,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2018, el valor de las exportaciones de fertilizantes nitrogenados de Italia alcanzó su máximo con 106,1 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 13,4%. En 2019, el valor cayó a 93,4 millones de dólares, con una disminución del 11,9%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 96,1 millones de dólares, lo que supone una ligera ganancia del 2,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 2,7%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Kenia (10,9% de las exportaciones en valor), España (8,5% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (7,3% de las exportaciones en valor) formaron el grupo más grande de compradores de fertilizantes nitrogenados de Italia. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 26,7% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de los abonos nitrogenados a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, las importaciones de fertilizantes nitrogenados de Italia alcanzaron su punto más bajo con 1 177 mil toneladas, registrando una disminución del 2,3%. En 2019, las importaciones aumentaron un 10,9%, y en 2020 ascendieron a 1 333 mil toneladas, lo que equivale a un pequeño incremento del 2,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 10,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Egipto (33,3% de las importaciones en volumen), Rusia (9,5% de las importaciones en volumen) y Croacia (8,6% de las importaciones en volumen) fueron los principales proveedores de fertilizantes nitrogenados a Italia, representando conjuntamente el 51,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2019, el valor de las importaciones de fertilizantes nitrogenados de Italia alcanzó su máximo con 365,8 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 12,7%. En 2020, las importaciones totalizaron 349,2 millones de dólares, lo que corresponde a una reducción limitada del 4,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Egipto (33,8% de las importaciones en valor), Rusia (9,0% de las importaciones en valor) y Croacia (7,9% de las importaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de fertilizantes nitrogenados a Italia, representando conjuntamente el 50,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020