Mercado de las ventanas y marcos de madera en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de ventanas y marcos de madera inició el período en 1.023 millones de dólares en 2018, respaldado por unas ventas sólidas de ventanas y la expansión de capacidades de producción por parte de actores como Salamander en Polonia. Sin embargo, el tamaño del mercado cayó a 945 millones de dólares en 2019, ya que el aumento de los precios de las ventanas no pudo compensar la caída de los volúmenes de ventas de ventanas de madera, mientras que los fabricantes nacionales enfrentaron una creciente competencia de las importaciones. Un cambio en las ventas de ventanas hacia la construcción residencial ayudó al mercado a recuperarse hasta 1.036 millones de dólares en 2020.

El crecimiento del mercado continuó de 2021 a 2023, alcanzando 1.252 millones de dólares. Esta expansión fue impulsada por un aumento del sector de renovación, que compensó un ligero descenso en la nueva construcción, y una creciente cuota de mercado para las ventanas de madera que elevó los valores promedio. Los fabricantes alemanes compitieron con éxito mediante la calidad y la innovación. A pesar de la alta incertidumbre por la Ley de Energía de Edificios revisada en 2023, que llevó a una reticencia a invertir, el valor monetario del mercado aumentó, probablemente reflejando un cambio en la mezcla de productos y efectos de precios.

En 2024, el mercado se contrajo a 1.153 millones de dólares. La incertidumbre regulatoria por la Ley de Energía de Edificios, la retirada de incentivos gubernamentales y una fuerte caída de más del 20% en la nueva construcción residencial redujeron significativamente la demanda. Aunque se produjeron nuevas inversiones en instalaciones de producción, como el almacén automatizado de Gealan, estas fueron superadas por la cautela de los consumidores y las condiciones políticas adversas.

Producción de las ventanas y marcos de madera en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, la producción de ventanas y marcos de madera en Alemania alcanzó un valor de 1 070 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 10,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 18%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las ventanas y marcos de madera de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones alemanas de ventanas y marcos de madera disminuyeron. En 2019, Alemania exportó 53 055 toneladas, marcando un aumento del 16,0% respecto al año anterior. En 2020, las exportaciones fueron de 48 191 toneladas, lo que supone una reducción moderada del 9,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 13,3%, con una tasa anualizada del 4,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Dinamarca (con el 56,2% de las exportaciones en volumen), Suiza (18,2%) y Polonia (3,8%) fueron los principales compradores de ventanas y marcos de madera de Alemania, representando conjuntamente el 78,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones alemanas de ventanas y marcos de madera aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, alcanzaron los 395,7 millones de dólares estadounidenses, un 6,4% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 50,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Dinamarca (con el 48,3% de las exportaciones en valor), Suiza (25,1%) y Estados Unidos (4,0%) fueron los socios clave en términos de valor, representando juntos el 77,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las ventanas y marcos de madera a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones alemanas de ventanas y marcos de madera aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 82 017 toneladas, un 2,5% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 33%, con una tasa anualizada del 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Dinamarca y Polonia fueron los mercados centrales para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 87,6% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones alemanas de ventanas y marcos de madera aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 361,7 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un incremento moderado del 3,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 37,4%, con una tasa anualizada del 11,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Dinamarca y Polonia dominaron las importaciones en términos de valor, representando juntos el 84,6% del total de flujos, con otros destinos teniendo contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020