Mercado de las ventanas y marcos de madera en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de ventanas y marcos de madera inició el período en 2018 con un valor de 1.732 millones de dólares estadounidenses, respaldado por incentivos fiscales para la renovación de edificios y la eficiencia energética que estimularon la demanda. En 2019, los costes operativos del sector de la madera aumentaron, presionando los márgenes de los productores. La pandemia de COVID-19 introdujo incertidumbre económica en 2020, lo que contrajo el mercado a 1.083 millones de dólares, aunque el sector mostró resiliencia gracias a la demanda interna sostenida y el apoyo fiscal continuo.

En 2021 siguió una fuerte recuperación pospandémica, con el mercado disparándose a 1.628 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado principalmente por incentivos fiscales mejorados como el Ecobonus y el Superbonus 110%, que alimentaron la actividad de renovación y la demanda de ventanas de madera. En 2022, el mercado volvió a descender a 1.253 millones de dólares, influenciado por una caída del 24% en los permisos de construcción residencial nueva que redujo la demanda de ventanas en edificios nuevos, junto con aumentos de costes operativos superiores al 20% que restringieron la industria.

El valor del mercado experimentó un modesto aumento a 1.351 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 el mercado cayó significativamente a 1.011 millones de dólares, debido en gran medida a la terminación del esquema Superbonus 110%, que eliminó un motor clave de la demanda del sector de renovación que anteriormente había beneficiado a los fabricantes de ventanas de madera.

Producción de las ventanas y marcos de madera en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción italiana de ventanas y marcos de madera registró un descenso por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 081 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 24,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 35,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 722 millones de dólares estadounidenses, año en el que se observó el mayor incremento, del 3,3%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las ventanas y marcos de madera de Italia

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones italianas de ventanas y marcos de madera cayó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones sumaron 1 952 toneladas, lo que supone una fuerte disminución del 20,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 36,6%, lo que se traduce en una tasa anualizada del 14,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Suiza (con un 13,9% de las exportaciones en volumen), Israel (11,4%) y Estados Unidos (10,4%) destacaron como compradores de ventanas y marcos de madera italianos, aunque su papel no fue dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 35,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones italianas de ventanas y marcos de madera disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 23 893 miles de dólares estadounidenses, un 20,3% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 41,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, no hubo un mercado único dominante para las ventanas y marcos de madera italianos: Estados Unidos (con un 17,2% de las exportaciones en valor), Suiza (15,7%) y Francia (7,6%) representaron en conjunto solo el 40,5% del total de exportaciones en valor, mientras que numerosos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de las ventanas y marcos de madera a Italia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones italianas de ventanas y marcos de madera disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 3 578 toneladas, un 28,5% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 52%, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 21,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Polonia (con un 24,8% de las importaciones en volumen), Austria (20,5%) y Alemania (13,5%) mantuvieron posiciones líderes en la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 58,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones italianas de ventanas y marcos de madera cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 25 856 miles de dólares estadounidenses, un 23,0% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 27,5%, con una CAGR del 10,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 43 874 miles de dólares estadounidenses, año en el que se observó el mayor incremento, del 23,0%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 23,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Austria (con un 23,5% de las importaciones en valor), Polonia (22,3%) y Hungría (17,7%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor, sumando en conjunto el 63,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020