Mercado de las preparaciones para higiene bucal y dental en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de preparados para la higiene bucal y dental en Rusia mostró fluctuaciones. Comenzó en 597,1 millones de unidades en 2018, cayó a 561,3 millones en 2020 y se recuperó a 581,7 millones en 2021. La pandemia de COVID-19 en 2020 intensificó el interés de los consumidores por la higiene bucal, lo que impulsó la demanda de productos antisépticos. Paralelamente, las tendencias de sustitución de importaciones fomentaron el crecimiento de la producción nacional, mientras que el mayor interés por artículos premium y especializados ayudó a mantener la actividad del mercado.

De 2022 a 2024, la sustitución de importaciones se aceleró notablemente. La producción alcanzó 326,6 millones de unidades en 2022, a pesar de que las importaciones cayeron drásticamente. Los riesgos geopolíticos y las sanciones restringieron aún más los flujos comerciales. Los cambios regulatorios, incluida la Enmienda N.º 51 introducida en mayo de 2024, endurecieron los requisitos de registro y etiquetado para los productos de cuidado bucal. El aumento de los costos de materias primas y envases elevó los precios promedio, desplazando el consumo hacia segmentos más caros. Tras descender a 480,8 millones de unidades en 2023, el volumen del mercado se recuperó con fuerza hasta 589,8 millones de unidades en 2024.

Para 2025, la producción había aumentado a 341,7 millones de unidades, respaldada por la expansión de bases manufactureras regionales, la introducción de soluciones de cuidado bucal terapéuticas y digitales, y programas gubernamentales de salud preventiva. La competencia continua entre marcas internacionales y nacionales, junto con la entrada de nuevos actores regionales, mantuvo el mercado dinámico.

Producción de las preparaciones para higiene bucal y dental en Rusia

En volumen, 2018-2021, M unidad

Tras dos años de caída, la producción rusa de preparaciones para la higiene bucal y dental registró un aumento. En 2021, se produjeron 308.0 millones de unidades de estos productos en Rusia, lo que representa un crecimiento moderado del 4.4% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 294.9 millones de unidades, mientras que la mayor caída, del 2.2%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, M unidad

Exportaciones de las preparaciones para higiene bucal y dental de Rusia

Exportaciones en en volumen, M unidad

Las exportaciones rusas de preparaciones para la higiene bucal y dental aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 119.3 millones de unidades, mostrando una mejora moderada del 6.0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 2.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0.9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 108.6 millones de unidades, año en el que también se produjo la mayor caída, del 11.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, M unidad

Entre 2018 y 2021, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de preparaciones para la higiene bucal y dental desde Rusia fue bastante amplia. Kazajistán (18.7% de las exportaciones en volumen), Bielorrusia (18.7%) y Uzbekistán (11.2%) representaron en conjunto solo el 48.6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el valor de las exportaciones rusas de preparaciones para la higiene bucal y dental aumentó. En 2021, Rusia exportó 78.1 millones de dólares estadounidenses de estos productos, un 13.2% más que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 7.4%, equivalente a una tasa anualizada del 2.4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 69.0 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 4.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

La composición por países de las exportaciones en valor entre 2018 y 2021 estuvo dispersa. Bielorrusia (18.5% de las exportaciones en valor), Kazajistán (14.9%) y Ucrania (12.7%) formaron en conjunto solo el 46.2% de los flujos totales, mientras que el 53.8% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de las preparaciones para higiene bucal y dental a Rusia

Importaciones en en volumen, M unidad

En 2021, el volumen de importaciones rusas de preparaciones para la higiene bucal y dental alcanzó 396.2 millones de unidades, lo que supone un aumento del 5.7% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 2.7%, equivalente a una tasa anualizada del 0.9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 374.9 millones de unidades, mientras que el máximo fue en 2019, con 415.9 millones de unidades. La mayor caída, del 9.9%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, M unidad

Entre 2018 y 2021, China (57.6% de las importaciones en volumen), Alemania (9.1%) y Eslovaquia (8.3%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 75.1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Rusia importó un total de 208.0 millones de dólares estadounidenses de preparaciones para la higiene bucal y dental en 2021, un 18.0% más que en 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 12%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 176.3 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 10.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, China (33.3% de las importaciones en valor), Alemania (17.6%) e Irlanda (10.7%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 61.6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021