Mercado de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado español de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos al agua registró un crecimiento, pasando de 319,6 mil toneladas a 333,7 mil toneladas en volumen. Este avance inicial se vio respaldado por un aumento en el número de empresas del sector y por una demanda sólida vinculada a la actividad constructiva y a una mejora económica general, lo que impulsó tanto los proyectos de obra nueva como el segmento de bricolaje.

Tras una ligera contracción a 325,2 mil toneladas en 2020, el volumen de mercado se recuperó con fuerza en 2022, alcanzando 374,9 mil toneladas. Esta recuperación estuvo impulsada principalmente por una demanda favorable de los sectores industriales y por el aumento de los precios, lo que ayudó a incrementar el valor del mercado a pesar del debilitamiento del segmento decorativo. Durante todo este período, las normativas europeas y españolas vigentes que limitan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles siguieron condicionando los estándares de los productos.

En 2023, el volumen de mercado experimentó un descenso notable hasta las 290,3 mil toneladas, debido en gran medida a una demanda general contenida, aunque las subidas de precios aportaron cierto apoyo al valor monetario del mercado. El segmento al agua mantuvo una participación significativa en el consumo total de pintura, con una creciente preferencia de los consumidores por productos más respetuosos con el medio ambiente. En 2024, el volumen se recuperó hasta las 370,7 mil toneladas, mostrando un crecimiento moderado respaldado por la demanda de aplicaciones en construcción e industria. Este período también estuvo marcado por la aplicación de nuevas normativas de la UE sobre ecodiseño y materias primas críticas, que establecen requisitos más estrictos de sostenibilidad y trazabilidad para los fabricantes.

Producción de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso en España

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa en España experimentó un descenso. En 2020, la producción de estos productos alcanzó un valor de 533,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una ligera caída del 2,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 548,0 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 7,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Después de dos años de mejora, la producción de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa en España disminuyó. En 2020, se produjeron 330,1 mil toneladas de estos productos, lo que representa una ligera disminución del 2,1% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 337,1 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 4,3%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso de España

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa desde España alcanzaron las 28 984 toneladas, lo que supone un aumento moderado del 4,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 6,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,2%. La mayor caída se registró en 2019, con un 3,0%. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 5,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados —Portugal, Cuba y Francia— absorbieron conjuntamente el 50,6% del total de las exportaciones en volumen de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa desde España.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las entregas de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa desde España alcanzaron un valor de 65 655 mil dólares estadounidenses, lo que representa una mejora del 1,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 70 349 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un 8,1%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Portugal (21,6% del valor de las exportaciones), Francia (15,7%) y Cuba (11,6%) representaron conjuntamente solo el 48,9% del total de los flujos, mientras que el 51,1% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso a España

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron las 24 060 toneladas, lo que supone una ligera pérdida del 1,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 34,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 24 865 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un 2,2%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 39,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Francia (26,3% de las importaciones en volumen), Portugal (21,4%) e Italia (16,3%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa en España, representando conjuntamente el 64,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos de base acuosa en España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 62 083 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una caída moderada del 8,8% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 68 852 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2018, con un 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Francia, Italia y Alemania— se mantuvieron en el centro de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 56,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020