Mercado de los pigmentos y preparaciones de TiO2 en España

Observaciones de informes anteriores

El volumen físico del mercado español de pigmentos de dióxido de titanio aumentó de 154,6 mil toneladas en 2018 a 169,2 mil toneladas en 2019, para luego reducirse a 157,2 mil toneladas en 2020. Sin embargo, en términos de valor, el mercado registró una caída continua durante esos tres años, pasando de 416,3 millones de dólares estadounidenses a 336,4 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja cambios en la dinámica de precios.

A partir de 2021, importantes cambios regulatorios comenzaron a afectar al mercado. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que el dióxido de titanio (E171) ya no podía considerarse seguro como aditivo alimentario, lo que llevó a una prohibición en toda la UE efectiva desde 2022. Esto eliminó directamente un canal de consumo de TiO2 en España. Al mismo tiempo, la clasificación de la sustancia como sospechosa de ser cancerígena por inhalación a partir de octubre de 2021 introdujo requisitos más estrictos de manipulación y etiquetado para los usuarios industriales.

En los años siguientes, la demanda subyacente de los sectores de revestimientos, plásticos y cosméticos proporcionó cierto apoyo al mercado. La imposición por parte de la Comisión Europea de derechos antidumping provisionales y definitivos sobre las importaciones de TiO2 procedentes de China en 2024 alteró la competitividad de las importaciones. Además, una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE anuló la clasificación como cancerígeno por inhalación, lo que podría aliviar la presión regulatoria sobre productores y usuarios en España.

Producción de los pigmentos y preparaciones de TiO2 en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pigmentos y preparados de TiO2 en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 318,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 11,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 12,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 393,9 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 7,7%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 144,3 mil toneladas de pigmentos y preparados de TiO2 en España, lo que representa una notable disminución del 10,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 9,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El volumen máximo se alcanzó en 2019, con 161,2 mil toneladas, y el mayor aumento se registró ese mismo año, con un crecimiento del 1,4%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los pigmentos y preparaciones de TiO2 de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes exportados de pigmentos y preparados de TiO2 desde España disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 82,9 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 16,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 23,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las exportaciones en volumen de pigmentos y preparados de TiO2 desde España se distribuyeron entre un gran número de mercados. Italia (con un 12,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (12,3%) y Estados Unidos (10,5%) representaron conjuntamente solo el 35,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de pigmentos y preparados de TiO2 desde España al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se registraron en 231,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una sólida caída del 12,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 4,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 270,8 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 11,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 fue amplia, ya que Italia (con un 11,5% de las exportaciones en valor), Alemania (10,6%) y Estados Unidos (10,5%) representaron conjuntamente solo el 32,5% del total de los flujos, mientras que el 67,5% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de los pigmentos y preparaciones de TiO2 a España

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las entregas de pigmentos y preparados de TiO2 a España totalizaron 95,9 mil toneladas, lo que corresponde a una fuerte caída del 10,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 16,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,8%. La mayor disminución se registró en 2018, con un descenso del 13,5%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Alemania (con un 23,5% de las importaciones en volumen), Reino Unido (17,9%) y Bélgica (14,7%) encabezaron la clasificación de proveedores de pigmentos y preparados de TiO2 a España, con una cuota combinada que alcanzó el 56,1% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de pigmentos y preparados de TiO2 en España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 248,5 millones de dólares estadounidenses, un 9,3% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 11,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 293,1 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Alemania (con un 26,0% de las importaciones en valor), Reino Unido (15,4%) y Bélgica (13,1%) realizaron la mayor contribución a las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 54,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020