Mercado de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en España

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado español de pinturas y barnices de polímeros en base acuosa experimentó una contracción entre 2018 y 2020, pasando de 483,8 mil toneladas a 456,6 mil toneladas. La caída inicial en 2019 se acentuó en 2020, principalmente por la pandemia de COVID-19, que redujo la actividad económica y la demanda en el sector de recubrimientos. Tras la pandemia, el mercado se recuperó hasta 473,6 mil toneladas en 2022, impulsado por la fuerte demanda de actividades de renovación y construcción, así como por la reactivación de la industria automotriz.

En 2023, el volumen cayó bruscamente a 407,2 mil toneladas, pero repuntó a 480,4 mil toneladas en 2024. Este crecimiento en 2024 coincidió con la aplicación de criterios más estrictos de la Etiqueta Ecológica de la UE, lo que estimuló la innovación industrial y el desarrollo de productos más sostenibles para cumplir con las nuevas normas ambientales.

Durante todo el período, las medidas regulatorias moldearon el panorama del mercado, incluyendo la aplicación de límites de emisiones de COV bajo el Real Decreto 227/2006 y la introducción de normas de calidad actualizadas como la UNE-EN ISO 28199-3:2022, fomentando una mayor estandarización de productos y un mejor desempeño ambiental.

Producción de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pinturas y barnices de polímeros a base de agua en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 774,3 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 5,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 866,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 5,8%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un aumento del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de pinturas y barnices de polímeros a base de agua en España disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 486,9 mil toneladas, lo que supone una moderada reducción del 4,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 79,8 mil toneladas, un 11,5% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 20,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,5%. El volumen máximo se registró en 2018, con 102,4 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 11,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde España fue amplia. Francia (18,1% de las exportaciones en volumen), Alemania (11,7%) y Portugal (11,1%) contribuyeron conjuntamente solo al 40,8% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 188,7 millones de dólares estadounidenses, un 12,8% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 23,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 256,5 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 15,6%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 4,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde España no se concentraron en unos pocos mercados clave. Francia (17,0% de las exportaciones en valor), Portugal (13,6%) y Alemania (9,8%) representaron conjuntamente solo el 40,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso a España

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, España importó un total de 52,5 mil toneladas de pinturas y barnices de polímeros a base de agua, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 27,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5%. El volumen máximo se registró en 2018, con 52,5 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 5,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 35,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (22,3% de las importaciones en volumen), Alemania (20,4%) y el Reino Unido (20,1%) fueron los principales orígenes en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de pinturas y barnices de polímeros a base de agua a España, con una participación combinada del 62,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de pinturas y barnices de polímeros a base de agua a España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó 153,2 millones de dólares estadounidenses, un 11,2% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 9,6%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 181,5 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 7,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (26,8% de las importaciones en valor), Alemania (23,5%) e Italia (14,6%) fueron los mayores proveedores de pinturas y barnices de polímeros a base de agua a España, representando conjuntamente el 64,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020