Mercado de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos al agua experimentó fluctuaciones notables. El volumen de mercado comenzó en 608,4 mil toneladas en 2018, respaldado por estrictas regulaciones de emisiones y normas ambientales que promovían las pinturas al agua de bajo contenido de COV. Una fuerte demanda del sector automotriz, donde el 85% de las líneas de producción utilizaban capas base al agua, y la actividad sostenida en la construcción proporcionaron una base sólida. En 2019, el volumen de mercado cayó a 545,6 mil toneladas, pero los impulsores subyacentes se mantuvieron, con la presión regulatoria y la preferencia de los consumidores por productos sostenibles continuando dando forma a la industria. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo inicialmente la demanda, particularmente de la industria automotriz, pero la actividad en construcción en curso y la demanda resiliente de pinturas ecológicas ayudaron al mercado a recuperarse a 599,2 mil toneladas a finales de año.

El mercado se recuperó aún más en 2021, alcanzando 607,4 mil toneladas en volumen y 1.303 millones de USD en valor. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la recuperación de la industria automotriz, que aumentó la demanda de pinturas acrílicas al agua para equipos originales. Los principales fabricantes continuaron invirtiendo en capacidad de producción de recubrimientos al agua para satisfacer tanto las necesidades industriales como la legislación ambiental, mientras que el sector de la construcción mantuvo su dependencia de las pinturas acrílicas para fachadas y aplicaciones interiores. Sin embargo, en 2022, el volumen de mercado se contrajo bruscamente a 496,0 mil toneladas, una caída de más del 18%, incluso cuando los informes de la industria destacaban la estabilidad del mercado y las inversiones en curso, como la expansión multimillonaria de PPG en la producción de pinturas al agua para equipos originales en Europa. Esta contracción sugiere vientos económicos adversos más amplios no capturados por los factores específicos de la industria.

Tras el mínimo de 2022, el mercado mostró signos de estabilización y recuperación en los años posteriores. Para 2024, el volumen de mercado había aumentado modestamente a 505,7 mil toneladas, mientras que el valor de mercado creció más sustancialmente a 1.308 millones de USD en 2024, frente a 1.206 millones de USD en 2023. Esta resiliencia indica que las tendencias a largo plazo que favorecen las pinturas al agua, como las regulaciones ambientales y la demanda de sectores clave de uso final, continuaron apoyando el mercado, incluso mientras navegaba ajustes pospandémicos y volatilidad económica.

Producción de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En Alemania, la producción de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua alcanzó un valor de 1 826 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un sólido aumento del 10,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 656 millones de dólares estadounidenses, y ese año también se observó la mayor caída, del 8,3%. En el período 2017-2020, la producción creció un 7,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de caída, la producción alemana de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua aumentó. En 2020, se produjeron 892,8 mil toneladas, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 835,5 mil toneladas, y ese año también se produjo la mayor disminución, del 7,5%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de descenso, las exportaciones alemanas de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua aumentaron en volumen. En 2020, las exportaciones alcanzaron 362,9 mil toneladas, reflejando un crecimiento del 3,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 350,4 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 6,5%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 4,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua desde Alemania se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Polonia (12,4% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (12,1%) y los Países Bajos (11,7%) representaron conjuntamente solo el 36,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Alemania exportó 788,8 millones de dólares estadounidenses de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua en 2020, lo que supone un aumento del 4,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 751,6 millones de dólares estadounidenses, y ese año también se produjo la mayor caída, del 3,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en valor de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua desde Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave. Polonia (12,1% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (10,0%) y el Reino Unido (8,7%) representaron conjuntamente solo el 30,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones alemanas de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importación totalizó 69,3 mil toneladas, un 14,5% más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 59,4 mil toneladas, y ese año también se observó la mayor caída, del 19,2%. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (27,5% de las importaciones en volumen), Austria (12,5%) e Italia (12,2%) fueron los principales proveedores de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua a Alemania, representando conjuntamente el 52,2% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, las importaciones alemanas de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua aumentaron en valor. En 2020, las importaciones totalizaron 185,3 millones de dólares estadounidenses, un 11,7% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 165,9 millones de dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 3,1%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de pinturas y barnices acrílicos o vinílicos a base de agua a Alemania se distribuyeron entre un gran número de mercados. Austria (19,6% de las importaciones en valor), los Países Bajos (19,3%) e Italia (10,2%) representaron conjuntamente solo el 49,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020