Mercado de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de pinturas y barnices poliméricos de base acuosa experimentó volúmenes fluctuantes, alcanzando las 800 mil toneladas en 2020. Este incremento coincidió con la investigación en aglutinantes y aditivos de base biológica, como el almidón modificado enzimáticamente para mejorar la estabilidad de las dispersiones acuosas, y la creciente importancia de las pinturas de base acuosa en los segmentos de construcción y protección contra la corrosión. En 2020, la integración de cargas de base biológica como fibras de celulosa y la preparación de la industria para las demandas de sostenibilidad bajo el Pacto Verde de la UE apoyaron adicionalmente la producción y la demanda.

En 2021, la expansión de acuerdos de distribución para productos químicos especiales y polímeros de base biológica mejoró la disponibilidad de materiales, contribuyendo a estabilizar el volumen del mercado en 799 mil toneladas. Sin embargo, en 2022, el volumen del mercado cayó bruscamente a 673 mil toneladas. Durante este período, la industria mantuvo su enfoque en materias primas sostenibles como aceites vegetales y lignina, y el nicho de mercado para pinturas de base biológica continuó su crecimiento lento y constante. Además, desde 2019, los productores se habían estado adaptando a una restricción europea propuesta sobre micropartículas de polímeros sintéticos en pinturas y barnices, programada para entrar en vigor en 2023/2024.

Para 2024, el volumen del mercado se recuperó a 733 mil toneladas, lo que indica una recuperación desde el mínimo de 2022. En términos de valor, el mercado alcanzó un máximo de 1.900 millones de USD en 2021 antes de disminuir a 1.700 millones de USD en 2022, reflejando la tendencia del volumen físico.

Producción de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En Alemania, la producción de pinturas y barnices de polímeros a base de agua alcanzó un valor de 2 724 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento del 5,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 587 millones de dólares, y ese año también se observó la mayor caída, del 4,4%. En el período de 2017 a 2020, la producción creció un 4,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de descenso, la producción de pinturas y barnices de polímeros a base de agua en Alemania aumentó. En 2020, se produjeron 1 134 mil toneladas, lo que supone un incremento gradual del 7,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 058 mil toneladas, y ese año también se produjo la mayor caída, del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de disminución, las exportaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde Alemania aumentaron. En 2020, Alemania exportó 450,3 mil toneladas, lo que marca un pequeño avance del 1,5% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 443,9 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 4,5%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde Alemania estuvieron ampliamente distribuidas entre países socios. Polonia (con un 11,8% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (10,4%) y los Países Bajos (10,1%) representaron conjuntamente solo el 32,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua desde Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 294 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una ligera disminución del 0,7% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 360 millones de dólares, y ese año también se observó el mayor aumento, del 8,9%. La mayor caída ocurrió en 2019, del 4,2%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 3,7%, con una tasa anualizada del 1,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue amplia. Polonia (con un 10,8% de las exportaciones en valor), Bélgica (9,1%) y los Países Bajos (7,4%) representaron conjuntamente solo el 27,3% del total de flujos, mientras que el 72,7% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó 450,3 mil toneladas, lo que marca una ligera caída del 1,9% interanual. En el período de 2017 a 2020, las importaciones se redujeron un 15,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

La composición por países de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Los Países Bajos (con un 19,8% de las importaciones en volumen), Francia (16,9%) y el Reino Unido (12,3%) formaron conjuntamente solo el 49,0% del total de flujos, mientras que el 51,0% restante se repartió entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de pinturas y barnices de polímeros a base de agua en Alemania cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 347 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un descenso del 1,4% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 372 millones de dólares, y ese año también se observó el mayor aumento, del 4,8%. La mayor caída ocurrió en 2019, del 5,6%. En el período de 2017 a 2020, las importaciones disminuyeron un 2,5%, con una tasa anualizada del 0,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de los Países Bajos (con un 15,9% de las importaciones en valor), Austria (15,7%) y Francia (12,0%) como proveedores de pinturas y barnices de polímeros a base de agua a Alemania fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 43,6% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020