Mercado de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción y el volumen de mercado de pinturas y barnices poliméricos al agua en Rusia experimentaron un crecimiento sustancial. Este aumento inicial se debió a una mayor demanda de productos ecológicos a base de agua y a una política nacional de sustitución de importaciones que impulsó la producción nacional. En 2020 se produjo un fuerte repunte, con la producción alcanzando 974 mil toneladas y el tamaño del mercado superando el millón de toneladas. Esta aceleración fue impulsada por sanciones geopolíticas que limitaron las importaciones y propiciaron la apertura de nuevas capacidades productivas, como las instalaciones de SIBUR para materias primas, junto con un mayor apoyo estatal a la industria química.

El mercado se estabilizó en un nivel alto entre 2021 y 2023, aunque con algunas fluctuaciones. En 2021, un aumento temporal en el valor de las importaciones sostuvo un tamaño de mercado de 1.019 mil toneladas a pesar de una ligera caída en la producción. Durante este período se implementaron nuevos requisitos de etiquetado y envasado para mejorar la trazabilidad y la calidad. El mercado se contrajo en 2022 a 944 mil toneladas, influenciado por las sanciones en curso y las limitaciones logísticas que afectaron a las cadenas de suministro. Para 2023, la producción se recuperó a 975 mil toneladas, impulsada por la continua sustitución de importaciones, inversiones en modernización y la expansión de gamas de productos innovadores, incluidos los recubrimientos en polvo.

En 2024, la producción disminuyó a 933 mil toneladas y el tamaño del mercado se redujo a 937 mil toneladas. Sin embargo, 2025 registró una fuerte recuperación en la producción, que aumentó significativamente a 1.074 mil toneladas, lo que indica una nueva expansión en las capacidades productivas del sector.

Producción de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

Tras dos años de crecimiento, la producción de pinturas y barnices poliméricos al agua en Rusia experimentó un descenso. En 2021, se produjeron 968 mil toneladas, lo que representa una disminución del 0,7 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 62,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 17,5 %. El valor máximo se registró en 2020, con 974 mil toneladas, año en el que se observó el mayor incremento, del 51,3 %.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, el volumen de exportaciones de pinturas y barnices poliméricos al agua desde Rusia alcanzó las 22 204 toneladas, lo que supone un sólido avance del 16,2 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 33,2 %, con una tasa anualizada del 10,0 %. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 5,2 %, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 20,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Kazajistán (con el 37,4 % de las exportaciones en volumen), Bielorrusia (22,5 %) y Ucrania (15,3 %) representaron conjuntamente el 75,2 % del total de exportaciones en volumen, consolidándose como los principales destinos de las pinturas y barnices poliméricos al agua procedentes de Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las exportaciones de pinturas y barnices poliméricos al agua desde Rusia se situó en 30,4 millones de dólares estadounidenses, reflejando un avance del 44,8 % respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 67,5 %, con una tasa anualizada del 18,8 %. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 8,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Kazajistán (con el 40,2 % de las exportaciones en valor), Bielorrusia (27,4 %) y Ucrania (10,4 %) destacaron como los principales mercados en términos de valor, representando conjuntamente el 78,0 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de las pinturas y barnices a base de polímeros en medio acuoso a Rusia

Importaciones en en volumen, t

En 2021, el volumen de importaciones de pinturas y barnices poliméricos al agua en Rusia alcanzó las 69 086 toneladas, lo que supone un aumento del 11,5 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 17,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6 %. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 3,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

El análisis de las importaciones en volumen entre 2018 y 2021 muestra una amplia distribución entre numerosos mercados. Alemania (con el 18,4 % de las importaciones en volumen), el Reino Unido (15,0 %) y Finlandia (14,3 %) representaron conjuntamente solo el 47,6 % del total de flujos, mientras que el 52,4 % restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las importaciones de pinturas y barnices poliméricos al agua en Rusia se registró en 207,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 24,7 % en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 29,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9 %. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 1,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Alemania (con el 18,8 % de las importaciones en valor), el Reino Unido (14,1 %) y Finlandia (13,8 %) fueron proveedores importantes de pinturas y barnices poliméricos al agua para Rusia. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 46,6 % del total de importaciones en valor, distribuyéndose el 53,4 % restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021