Mercado de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado español de cajas de cartón ondulado creció de forma constante, pasando de 2,8 millones de toneladas a 2,9 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente a la rápida expansión del comercio electrónico en España, que incrementó la demanda de cajas de envío y embalaje. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró esta tendencia, ya que los confinamientos impulsaron las compras en línea y la entrega de productos a domicilio. Durante este período, los fabricantes locales invirtieron en líneas de producción automatizadas, como la instalación de líneas de cajas de gran formato por parte de PROCARTON, lo que mejoró la eficiencia productiva para satisfacer la creciente demanda.

El mercado experimentó un fuerte repunte en 2021, alcanzando los 3,9 millones de toneladas, lo que supuso un aumento interanual del 34%. Este salto fue impulsado por importantes inversiones en capacidad, como la expansión anunciada por Mondi en envases de cartón ondulado, y por políticas regulatorias que eliminaron gradualmente los plásticos de un solo uso, lo que desplazó la preferencia hacia el cartón. En 2022, el volumen subió ligeramente hasta los 4,0 millones de toneladas, aunque el aumento de los costes de materias primas y energía debido a las disrupciones en la cadena de suministro global redujo los márgenes de los productores. Al año siguiente, el volumen se contrajo un 5%, hasta los 3,8 millones de toneladas, reflejando un ajuste del mercado tras el auge anterior.

En 2024, el mercado se recuperó con fuerza hasta los 4,8 millones de toneladas, un aumento del 27%. Esta recuperación fue respaldada por normativas europeas más estrictas sobre etiquetado y trazabilidad de envases, que estimularon la demanda de soluciones de cartón ondulado conformes, y por inversiones continuas en maquinaria avanzada y procesos de producción sostenibles.

Producción de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cajas y cartones de papel o cartón ondulado en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, la producción alcanzó un valor de 3 360 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 2,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 3 522 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2,6%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de cajas y cartones de papel o cartón ondulado en España aumentó. En 2020, se produjeron 3 061 mil toneladas, lo que supone un incremento del 1,7% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 011 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 11,9%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de cajas y cartones de papel o cartón ondulado desde España alcanzaron 206,6 mil toneladas, lo que representa un aumento moderado del 6,3% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 228,4 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 7,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Francia (38,7% de las exportaciones en volumen), Portugal (34,8%) y Marruecos (7,7%) fueron los principales compradores de cajas y cartones de papel o cartón ondulado desde España, representando conjuntamente el 81,2% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cajas y cartones de papel o cartón ondulado desde España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 286,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento limitado del 5,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 24,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (42,9% de las exportaciones en valor), Portugal (25,1%) y Marruecos (7,4%) fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 75,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados a España

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de cajas y cartones de papel o cartón ondulado en España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 49,3 mil toneladas, reflejando un fuerte incremento del 21,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 126,8%, equivalente a una tasa anualizada del 31,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Portugal (32,1% de las importaciones en volumen), Italia (27,8%) y Francia (14,4%) fueron los principales socios en importaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de cajas y cartones de papel o cartón ondulado en España disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 75,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 1,4% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 76,9 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 22,1%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 32,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (25,4% de las importaciones en valor), Alemania (20,0%) e Italia (14,4%) representaron la mayor parte de las importaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 59,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020