Mercado de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de cartón plegable experimentó un crecimiento significativo entre 2018 y 2022, pasando de 764 millones de dólares a un máximo de 1.092 millones de dólares. Este aumento del 40% hasta 2021 preparó el terreno para los cambios regulatorios y de demanda posteriores. En abril de 2022, la aprobación de una legislación integral de reducción de residuos impulsó directamente el mercado al promover envases reutilizables y reciclables, lo que aumentó la demanda de soluciones sostenibles basadas en papel. Al mismo tiempo, la creciente demanda de los sectores nacionales de alimentación y farmacéutico proporcionó un motor constante para el consumo de cartón.

Tras una contracción del mercado en 2023 hasta 923 millones de dólares, el crecimiento se reanudó en 2024, alcanzando 1.022 millones de dólares. Este repunte se debió a la influencia continuada de la regulación ambiental y a la demanda sostenida de las industrias consumidoras clave. A lo largo del periodo, el mercado se adaptó a tendencias como la personalización del embalaje y la adopción de la impresión digital, lo que permitió a los productores satisfacer las necesidades del comercio electrónico y el marketing.

Los principales actores del mercado, incluida Smurfit Kappa, ampliaron su presencia operativa mediante adquisiciones. La innovación se centró en materiales más ligeros, rentables y ecológicos para hacer frente a la volatilidad de los precios de las materias primas y a las presiones de la cadena de suministro.

Producción de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en España aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 838,7 millones de dólares estadounidenses, sin cambios significativos respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 16,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de producción de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en España disminuyó. En 2020, se produjeron 424,5 mil toneladas, un 5,7% menos que en 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El máximo se registró en 2019, con 450,1 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, del 11,7%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar de España

Exportaciones en en volumen, mil t

España exportó 89,3 mil toneladas de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado en 2020, un 3,3% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 10,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. El máximo se alcanzó en 2018, con 119,5 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento anual, del 47,7%. En 2019, las exportaciones cayeron un 27,7%, la mayor caída del período.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (58,9% de las exportaciones en volumen), Portugal (7,5%) y Marruecos (4,8%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 71,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones españolas de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado alcanzaron un valor de 197,8 millones de dólares estadounidenses, un 5,5% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 23,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. La mayor caída anual se produjo en 2019, del 3,4%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 21,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Francia (57,6% de las exportaciones en valor), Portugal (7,2%) y Marruecos (5,0%) fueron los principales destinos en las exportaciones en valor de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado desde España, representando en conjunto el 69,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las cajas, cartones y estuches plegables de papel o cartón sin corrugar a España

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones españolas de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, España importó 93,0 mil toneladas, un 13,4% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 28,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (34,4% de las importaciones en volumen), Portugal (22,3%) y Francia (11,6%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 68,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones totalizó 197,4 millones de dólares estadounidenses, un 10,7% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 7,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 177,2 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída anual, del 3,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Alemania (40,9% de las importaciones en valor), Portugal (14,6%) y Francia (10,6%) encabezaron el ranking de proveedores de cartones plegables, cajas y estuches de papel o cartón no corrugado a España, con una cuota combinada del 66,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020