Mercado de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en Portugal

Observaciones de informes anteriores

El mercado portugués de cajas de cartón ondulado experimentó un crecimiento en volumen de 356 mil toneladas en 2018 a 394 mil toneladas en 2019, aunque su valor cayó de 474 millones de dólares estadounidenses a 415 millones. Esta expansión física se vio respaldada por la entrada de nuevos productores como DAP – Embalagens Unipessoal Lda y un mayor enfoque industrial en materiales sostenibles y reciclables, junto con diseños personalizados que ampliaron la oferta y estimularon la demanda. Sin embargo, el aumento de la competencia y una mayor disponibilidad de distintos tipos de cajas, como las variantes de canal simple, doble y triple para necesidades específicas de resistencia, ejercieron presión a la baja sobre los precios medios, lo que explica la divergencia entre el crecimiento en volumen y en valor.

La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró el comercio electrónico en Portugal, sosteniendo la demanda de embalajes de envío duraderos y sostenibles. Aunque factores temporales en la cadena de suministro contribuyeron a una ligera caída del volumen del mercado a 380 mil toneladas, el cambio hacia el comercio minorista en línea y las inversiones simultáneas en innovaciones tecnológicas, como el embalaje inteligente con códigos NFC o QR, añadieron valor y ayudaron a impulsar el tamaño monetario del mercado en un 10%, hasta 457 millones de dólares estadounidenses. Para 2021, una mayor inversión en capacidad de producción local y regulaciones ambientales más estrictas de la UE impulsaron una clara recuperación, elevando el volumen del mercado a 407 mil toneladas y el valor a 551 millones de dólares, ya que los fabricantes se adaptaron para satisfacer la demanda de soluciones ecológicas y reciclables.

En 2022, el grupo global de embalajes Mondi anunció una inversión importante de 280 millones de euros para aumentar su producción de cartón ondulado, lo que señala una confianza continua y un potencial para una mayor oferta en Portugal. La dinámica del mercado siguió moldeada por fuertes tendencias de sostenibilidad, con certificaciones como FSC y estándares de calidad como AFCO y RESY ganando importancia, junto con el crecimiento persistente del comercio electrónico que requiere embalajes eficientes y protectores.

Producción de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en Portugal

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado en Portugal aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 522,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento sustancial del 21,4% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 15,2%, equivalente a una tasa anualizada del 4,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 388,4 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 14,4%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

En volumen, 2018-2021, mil t

En 2021, Portugal produjo 379,8 mil toneladas de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado, lo que supone un aumento del 5,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción creció un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. La mayor caída se produjo en 2020, del 3,9%, mientras que el mayor incremento se registró en 2019, del 10,3%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados de Portugal

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de caída, las exportaciones portuguesas de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado aumentaron. En 2021, las exportaciones ascendieron a 24 539 toneladas, lo que equivale a un incremento moderado del 3,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 27,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 23 759 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 22,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, España representó de manera constante el 76,1% del total de las exportaciones en volumen, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones portuguesas de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado aumentaron. En 2021, el valor de las exportaciones totalizó 49 498 mil dólares estadounidenses, lo que representa una mejora significativa del 41,0% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 2,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 35 107 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 26,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, tres mercados principales —España, Angola y el Reino Unido— absorbieron conjuntamente el 76,2% del valor total de las exportaciones de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado desde Portugal.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021

Importaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados a Portugal

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las importaciones extranjeras de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado a Portugal aumentaron. En 2021, Portugal importó 51 597 toneladas, lo que refleja un fuerte aumento del 22,2% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 42 213 toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, prácticamente todas las importaciones en volumen de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado a Portugal estuvieron asociadas con España, cuya participación alcanzó el 92,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de disminución, las importaciones de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado a Portugal aumentaron. En 2021, Portugal importó aproximadamente 77 436 mil dólares estadounidenses, lo que marca un avance pronunciado del 25,4% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 9,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 61 736 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 10,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, España dominó la estructura de socios en términos de valor de las importaciones, con una participación del 85,9% del total de los flujos; otros mercados tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021