Mercado de isocianatos en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado alemán de isocianatos alcanzó su máximo en 2020 con 318,9 mil toneladas, tras crecer desde las 255,1 mil toneladas de 2018. Este aumento se vio respaldado por innovaciones como los prepolímeros de bajo contenido libre de isocianato que LANXESS introdujo en 2019, los cuales redujeron riesgos sanitarios y ampliaron aplicaciones en automoción y construcción. En 2021, la recuperación pospandémica mantuvo una demanda elevada, con un aumento del 9,1% en las terminaciones de obra y un crecimiento de la producción automotriz que sostuvo el consumo en espumas aislantes y recubrimientos.

A partir de 2022, el volumen del mercado se contrajo a 281,5 mil toneladas y cayó aún más hasta 211,9 mil toneladas en 2024. Esta disminución se debió en parte a la entrada en vigor en febrero de 2022 del Reglamento UE 2020/1149, que impuso formación obligatoria para el manejo de diisocianatos y restringió temporalmente su uso. Además, la volatilidad de los precios de las materias primas a nivel global y las disrupciones en las cadenas de suministro afectaron a la disponibilidad y los costes de los productos, contribuyendo a la reducción del tamaño físico del mercado.

Producción de isocianatos en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de isocianatos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de isocianatos en Alemania fue de 849 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 6,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 21%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 15,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 0,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 534,4 mil toneladas de isocianatos en Alemania, lo que indica una ligera caída del 1,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 482,8 mil toneladas. La mayor caída fue en 2018, con un descenso del 13,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un 12,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de isocianatos de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de isocianatos de Alemania fue de 298,1 mil toneladas, mostrando una reducción del 20,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 12,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 374,6 mil toneladas, y el mayor aumento fue en ese mismo año, con un 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen en el período 2017-2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Bélgica (12,7% de las exportaciones en volumen), Polonia (9,8%) e Italia (9,4%) representaron en conjunto solo el 31,9% de los flujos totales, mientras que el 68,1% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de isocianatos desde Alemania al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania exportó 751 millones de dólares estadounidenses de isocianatos, lo que indica una reducción sustancial del 17,1% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 35,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 13,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 207 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída fue en 2019, con un descenso del 24,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 3,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones en valor de isocianatos desde Alemania se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Bélgica (9,0% de las exportaciones en valor), Italia (8,6%) y Polonia (7,4%) representando en conjunto solo el 25,0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de isocianatos a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de isocianatos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 82,5 mil toneladas, mostrando una fuerte caída del 15,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 24,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 113,4 mil toneladas. El mayor aumento fue en 2018, con un 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Bélgica (34,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (29,5%) y Hungría (14,2%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 78,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de isocianatos en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 204 millones de dólares estadounidenses de isocianatos, lo que representa una reducción del 22,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 31,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 376 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída fue en 2019, con un descenso del 29,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 26,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Bélgica (34,3% de las importaciones en valor), los Países Bajos (24,0%) y Hungría (14,4%) representaron en conjunto el 72,7% de las importaciones totales en valor, manteniéndose como los principales destinos de los isocianatos hacia Alemania.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020