Mercado de isocianatos en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de isocianatos mostró un patrón cíclico claro entre 2018 y 2024. El volumen creció de forma constante desde 158 mil toneladas en 2018 hasta alcanzar un máximo de 213 mil toneladas en 2021, para luego contraerse durante los dos años siguientes hasta 156 mil toneladas en 2023. En 2024 se produjo una fuerte recuperación, con un volumen de mercado que volvió a situarse en 188 mil toneladas. Este repunte estuvo impulsado principalmente por una mayor demanda de las industrias consumidoras clave, especialmente la construcción y la automoción, donde los isocianatos son esenciales para las espumas y recubrimientos de poliuretano.

Al mismo tiempo, el panorama del mercado se vio transformado por importantes desarrollos regulatorios de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2020/1149, que impone formación obligatoria para la manipulación segura de diisocianatos, se aplicó plenamente en agosto de 2023. Le siguió en 2024 la Directiva 2024/869, que estableció un límite vinculante de exposición laboral para los grupos de isocianato. Estas presiones regulatorias, junto con las nuevas normas españolas de etiquetado de envases, aceleraron la inversión de la industria en investigación y desarrollo para variantes de isocianatos más seguras y sostenibles, como las alifáticas y las de base biológica.

Producción de isocianatos en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de isocianatos en España alcanzó un valor de 260,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una ligera caída del 2,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 217,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 22,4%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 22,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de isocianatos en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 160,6 mil toneladas de isocianatos en el país, lo que representa un crecimiento del 2,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 115,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 32,4%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 35,5%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de isocianatos de España

Exportaciones en en volumen, t

España exportó 15 251 toneladas de isocianatos en 2020, lo que supone un descenso gradual del 8,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 12 294 toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 16 698 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 17,4%, y el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 35,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Alemania (con el 44,9% de las exportaciones en volumen), Portugal (21,2%) y Bélgica (5,8%) fueron los principales destinos de los isocianatos españoles, representando conjuntamente el 71,9% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de isocianatos de España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el país exportó 36,6 millones de dólares estadounidenses de isocianatos, lo que supone una caída gradual del 7,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 39,9 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento tuvo lugar en ese mismo año, con un incremento del 2,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (con el 30,1% de las exportaciones en valor), Portugal (19,4%) y Bélgica (9,3%) fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 58,8% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de isocianatos a España

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de isocianatos en España desde el extranjero disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 49 954 toneladas, lo que supone un descenso del 9,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,2%. El volumen máximo se registró en 2019, con 55 056 toneladas, y el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Alemania (con el 43,7% de las importaciones en volumen), Hungría (18,0%) y Bélgica (16,4%) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 78,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de isocianatos en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 101,6 millones de dólares estadounidenses, mostrando un descenso del 16,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 33,7%, equivalente a una tasa anualizada del 12,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 177,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 31,9%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 16,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Alemania (con el 41,9% de las importaciones en valor), Hungría (19,6%) y Bélgica (16,9%) se mantuvieron como las principales direcciones de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 78,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020