Mercado de cerveza en Bosnia y Herzegovina

Observaciones de informes anteriores

El mercado cervecero en Bosnia y Herzegovina ha estado dominado por grandes empresas como StarBev, Banjalučka pivara y Heineken, que mantuvieron importantes cuotas de mercado. A partir de 2018, surgieron nuevos nichos como la cerveza premium, oscura y artesanal, lo que comenzó a diversificar la oferta y cambiar las preferencias de los consumidores. Esta tendencia continuó en 2019, cuando las cervecerías locales se centraron en ampliar su capacidad y modernizar su tecnología para orientarse hacia los mercados de exportación.

La pandemia de COVID-19 en 2020 alteró los patrones de consumo, acelerando las ventas en línea y los servicios de entrega, lo que obligó a ajustar los canales de distribución. Las disrupciones en la cadena de suministro y los desafíos logísticos afectaron la dinámica del mercado, pero la mayor digitalización ayudó a mantener el volumen. En 2022, la adopción de mantenimiento predictivo y del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en las cervecerías buscó mejorar la eficiencia productiva en medio de las incertidumbres globales.

Para 2023, la creciente demanda de cerveza sin alcohol, impulsada por la tendencia hacia estilos de vida más saludables, y la continua diversificación hacia cervezas artesanales y especiales orientaron el mercado hacia productos de mayor valor. Esto explica que el valor del mercado aumentara a 147,4 millones de dólares, a pesar de una ligera caída en el volumen hasta 214,1 millones de litros. La digitalización en curso de la distribución, incluido el crecimiento de las ventas en línea y las máquinas de paquetería, apoyó la recuperación del mercado en 2024, alcanzando 231 millones de litros valorados en 155,7 millones de dólares, aunque los cuellos de botella logísticos y la escasez de mano de obra cualificada siguieron representando desafíos persistentes.

Producción de cerveza en Bosnia y Herzegovina

En valor, 2018-2021, mil $ US

Dinámica anual de la producción en Bosnia y Herzegovina en valor, 2018-2021, mil $ US

En volumen, 2018-2021, mil l

Dinámica anual de la producción en Bosnia y Herzegovina en volumen, 2018-2021, mil l

Exportaciones de cerveza de Bosnia y Herzegovina

Exportaciones en en volumen, M l

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 2,3 veces entre el mínimo en 2018 y el máximo en 2021. En 2021, los envíos de cerveza desde Bosnia y Herzegovina al exterior alcanzaron los 7,2 millones de litros, lo que representa un aumento interanual del 129,3%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 9,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bosnia y Herzegovina en volumen, 2018-2021, M l

Entre 2018 y 2021, la estructura de las exportaciones en volumen estuvo fuertemente concentrada en Serbia y Croacia, que juntas representaron el 80,6% del total de flujos, mientras que otros socios formaron una cola residual.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bosnia y Herzegovina en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el volumen de exportaciones de cerveza de Bosnia y Herzegovina ascendió a 3 183 miles de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un fuerte aumento del 62,5% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 65,9%, equivalente a una tasa anualizada del 18,4%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bosnia y Herzegovina en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, Serbia (47,0% de las exportaciones en valor), Croacia (30,7% de las exportaciones en valor) e Italia (8,3% de las exportaciones en valor) siguieron siendo los principales mercados para las exportaciones en valor de cerveza de Bosnia y Herzegovina, representando conjuntamente el 86,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bosnia y Herzegovina en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza a Bosnia y Herzegovina

Importaciones en en volumen, M l

Bosnia y Herzegovina importó 157,2 millones de litros de cerveza en 2021, lo que marca una mejora controlada del 5,4% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 2,7%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 149,2 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 4,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bosnia y Herzegovina en volumen, 2018-2021, M l

Entre 2018 y 2021, Serbia y Croacia fueron los principales proveedores de cerveza a Bosnia y Herzegovina, representando juntos el 84,6% del total de importaciones en volumen, mientras que otros socios formaron un fondo menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Bosnia y Herzegovina en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de cerveza de Bosnia y Herzegovina aumentó. En 2021, el volumen de importación ascendió a 72 020 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un sólido aumento del 16,5% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 61 807 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 13,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bosnia y Herzegovina en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Serbia (38,5% de las importaciones en valor), Croacia (32,9% de las importaciones en valor) y Eslovenia (17,9% de las importaciones en valor) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 89,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Bosnia y Herzegovina en valor, 2018-2021