Mercado de carbón en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el tamaño del mercado de carbón de Sudáfrica experimentó un ligero aumento inicial seguido de una contracción. En 2018, la producción nacional se vio respaldada por el aumento del 40% proyectado por Eskom en la demanda de carbón para 2020, lo que fortaleció el suministro local. Sin embargo, un entorno regulatorio descrito como 'tóxico' desalentó la inversión en nuevas minas. La aprobación de un aumento del 14% en las tarifas de Eskom a mediados de 2019 elevó los costos de energía, afectando la demanda de carbón como combustible, mientras que la pandemia emergente de COVID-19 comenzó a interrumpir las cadenas de suministro globales. Para 2020, el bajo crecimiento económico en los mercados de exportación y el aumento de los costos de producción, junto con el envejecimiento de la infraestructura minera, llevaron a una disminución en la producción y una contracción del mercado interno.

La tendencia a la baja continuó durante 2021 y 2022. Un fuerte aumento pospandémico en los precios del carbón, impulsado por la recuperación de la demanda en Asia, no revirtió la caída en la producción sudafricana, ya que no se emitieron nuevas licencias mineras importantes debido a las preocupaciones de los inversores sobre el financiamiento y los riesgos de la política climática. En consecuencia, el consumo interno se redujo. La guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 aumentó significativamente la demanda europea de carbón térmico como combustible de respaldo, elevando los precios de exportación, pero los graves cuellos de botella ferroviarios en el Terminal de Carbón de Richards Bay limitaron la capacidad del sector para aprovechar plenamente estas oportunidades de exportación, contribuyendo a una mayor disminución en el tamaño del mercado local.

Después de 2022, el sector enfrentó presiones sostenidas. Las limitaciones operativas de Transnet Freight Rail continuaron obstaculizando la logística de exportación, mientras que las propuestas internacionales de impuestos fronterizos al carbono de la UE crearon incertidumbre para los exportadores sudafricanos de carbón. La producción nacional siguió cayendo a medida que las principales minas estatales se acercaban al final de su vida útil, sin que se anunciaran nuevos proyectos a gran escala. Aunque el enfoque político en la seguridad energética respaldó el papel a corto plazo del carbón, el punto de inflexión anticipado donde la energía renovable se vuelve más barata que la generación a carbón para 2025 señaló crecientes desafíos estructurales para el mercado.

Producción de carbón en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, M t

Sudáfrica se situó entre los principales productores mundiales de carbón durante el período 2018-2021, ocupando el séptimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de carbón, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de carbón, 2018-2021

La producción de carbón en Sudáfrica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 228,6 millones de toneladas de carbón en el país, lo que representa una caída del 7,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 254,4 millones de toneladas, mientras que el mayor incremento anual, del 0,5%, también se observó ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, M t

Exportaciones de carbón de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de carbón exportados desde Sudáfrica cayeron por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 65 777 mil toneladas, lo que supone una disminución significativa del 12,3% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 6,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, India (con el 47,6% de las exportaciones en volumen), Pakistán (15,4%) y Corea del Sur (5,1%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones de carbón de Sudáfrica, representando conjuntamente el 68,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones de carbón de Sudáfrica aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 6 023 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte avance del 53,4% respecto al año anterior. Sin embargo, en el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 1,4%. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 926 millones de dólares, mientras que la mayor caída anual, del 24,8%, ocurrió en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, India (con el 43,9% de las exportaciones en valor), Pakistán (15,8%) y Corea del Sur (6,0%) se mantuvieron como los destinos clave para las exportaciones en términos de valor, representando en conjunto el 65,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de carbón a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones de carbón de Sudáfrica alcanzaron 2 878 mil toneladas, lo que representa un avance del 46,4% en comparación con 2020. No obstante, en el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 966 mil toneladas, mientras que el máximo, de 3 433 mil toneladas, se observó en 2019. La mayor caída anual, del 42,7%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Australia (con el 42,7% de las importaciones en volumen), Botsuana (15,7%) y Mozambique (10,6%) destacaron como los principales mercados de origen para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 69,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto más alto en 2018 y su punto más bajo en 2020, reflejando una diferencia de 2,5 veces entre ambos años. En 2021, el volumen de importaciones de carbón de Sudáfrica alcanzó los 395 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento del 84,9% respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 214 millones de dólares, mientras que la mayor caída anual, del 52,7%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Australia (con el 47,3% de las importaciones en valor), Mozambique (14,1%) y Rusia (8,8%) fueron los principales proveedores de carbón a Sudáfrica, representando en conjunto el 70,2% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021