Mercado de caolín y arcillas caolínicas en Europa

Observaciones de informes anteriores

Tras una caída en 2019, el volumen del mercado europeo de caolín se recuperó en 2020, sostenido por una demanda estable en construcción y agricultura orgánica pese a las disrupciones temporales en la cadena de suministro por la COVID-19. En este periodo, el aumento de las inversiones en I+D abrió nuevas aplicaciones en sectores como baterías y energía, mientras que un cambio de los consumidores hacia productos ecológicos impulsó el uso de caolín natural en cosmética y agricultura orgánica.

A partir de 2021, el incremento de la inversión pública en infraestructuras en Europa estimuló la demanda de caolín para la producción de baldosas cerámicas y materiales de construcción. El mercado también experimentó un proceso de consolidación, destacado por la venta de ciertos activos norteamericanos de Imerys a Thiele Kaolin Company a principios de 2022, lo que reconfiguró el panorama competitivo.

Durante todo el periodo, las normativas medioambientales y los requisitos de etiquetado más estrictos en Europa presionaron a los productores para desarrollar grados de caolín más sostenibles. La aparición y expansión de segmentos de alto valor, como el caolín calcinado y el modificado superficialmente, cuya demanda creció más de un 20% anual en algunos tipos, contribuyó significativamente al aumento del valor del mercado, incluso cuando los volúmenes físicos mostraron cierta fluctuación.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa aumentó. En 2020, se produjeron 10 369 K t de caolín y arcillas caolínicas en Europa, lo que refleja un sólido incremento del 13,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 138 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 16,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa aumentó. En 2020, el valor de la producción de caolín y arcillas caolínicas en Europa fue de 2 528 M $ US, lo que supone un moderado repunte del 8,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 22,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 321 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 25,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones europeas de caolín y arcillas caolínicas disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación fue de 2 130 K t, lo que refleja una caída del 18,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 15,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 077 K t. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 22,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Turquía (5,7% de las exportaciones en volumen), Argelia (4,1% de las exportaciones en volumen) y Egipto (4,0% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 13,8% de los flujos totales, mientras que el 86,2% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de caolín y arcillas caolínicas que salen de Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 519,2 M $ US, lo que indica una notable caída del 22,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 28,5%, equivalente a una tasa anualizada del 10,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 789,3 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 8,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de caolín y arcillas caolínicas de Europa fue amplia: Turquía (5,2% de las exportaciones en valor), Egipto (3,4% de las exportaciones en valor) e India (2,5% de las exportaciones en valor) contribuyeron conjuntamente solo al 11,1% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de caolín y arcillas caolínicas en Europa aumentó. En 2020, las importaciones se situaron en 2 643 K t, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 22,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 210 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 32,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Brasil (14,6% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (7,5% de las importaciones en volumen) y Turquía (0,8% de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 23,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de caolín y arcillas caolínicas en Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 747,7 M $ US, lo que marca una contracción significativa del 10,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 20%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 935,8 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 11,1%. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 0,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (18,3% de las importaciones en valor), Brasil (17,3% de las importaciones en valor) y China (0,8% de las importaciones en valor) fueron los mayores proveedores de caolín y arcillas caolínicas a Europa, formando conjuntamente el 36,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020