Mercado de caolín y arcillas caolínicas en Asia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de caolín y arcillas caoliníticas en Asia experimentó un crecimiento significativo en volumen, pasando de 10,3 millones de toneladas en 2018 a 16,9 millones de toneladas en 2022. En el mismo período, su valor aumentó de 1.970 millones de dólares a 3.380 millones de dólares. Esta expansión solo se interrumpió en 2021, cuando el volumen físico disminuyó ligeramente, probablemente influenciado por la transformación digital que siguió reduciendo la demanda de caolín en la fabricación tradicional de papel. Sin embargo, la trayectoria general de crecimiento se vio respaldada por la aparición de nuevas aplicaciones de mayor valor.

Un factor clave desde 2021 fue el aumento del consumo de caolín en las industrias cosmética y farmacéutica, impulsado por la demanda de ingredientes naturales. Al mismo tiempo, la demanda del segmento de pinturas y recubrimientos, vinculada a la actividad de construcción, proporcionó un apoyo constante al valor del mercado. Este cambio hacia estos segmentos en crecimiento ayudó a compensar el declive persistente en el sector papelero, lo que explica la resiliencia general del mercado y el crecimiento de su valor incluso cuando el volumen enfrentó presiones temporales.

La dinámica de la industria se caracterizó por la consolidación entre los principales productores globales, como la adquisición de activos por parte de Thiele Kaolin Company, reflejando una tendencia de reposicionamiento de activos. Para 2024, se reportó que el consumo en Asia volvía a aumentar, lo que indica la influencia sostenida de estas aplicaciones industriales más nuevas en la dirección del mercado.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en Asia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

La producción de caolín y arcillas caoliníticas en Asia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 15 649 K t de caolín y arcillas caoliníticas en Asia, lo que representa un incremento del 5.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 94.1%, equivalente a una tasa anualizada del 24.7%.

Dinámica anual de la producción en Asia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de caolín y arcillas caoliníticas en Asia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de caolín y arcillas caoliníticas en Asia fue de 2 676 M $ US, un 12.1% superior al del año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 112.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28.5%.

Dinámica anual de la producción en Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de Asia

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de caolín y arcillas caoliníticas desde Asia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 1 595 K t, lo que supone un sólido incremento del 13.4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 53.2%, con una CAGR del 15.3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 001 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 3.9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 40.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Asia, no especificada en otro lugar (29.1% de las exportaciones en volumen), Italia (6.2%) y España (3.9%) representaron conjuntamente solo el 39.3% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes exportados de caolín y arcillas caoliníticas desde Asia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 272.7 M $ US, un 20.8% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 67.6%, con una CAGR del 18.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Asia, no especificada en otro lugar (8.2% de las exportaciones en valor), Italia (1.5%) y Egipto (1.1%) formaron el grupo más grande de compradores de caolín y arcillas caoliníticas desde Asia, pero su contribución combinada se limitó al 10.8% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a Asia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los volúmenes importados de caolín y arcillas caoliníticas en Asia totalizaron 1 992 K t, sin cambios significativos respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 10%, equivalente a una tasa anualizada del 3.4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 991 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 2 384 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 16.5%, y el mayor aumento en 2018, con un crecimiento del 7.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Estados Unidos (35.4% de las importaciones en volumen), Reino Unido (10.0%) y Ucrania (5.2%) fueron los principales proveedores de caolín y arcillas caoliníticas a Asia, representando conjuntamente el 50.6% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de caolín y arcillas caoliníticas a Asia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 517.1 M $ US, lo que corresponde a una caída moderada del 6.3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 13%, con una CAGR del 4.6%. El valor máximo se registró en 2018, con 632.2 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12.7%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un crecimiento del 6.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos (44.1% de las importaciones en valor), Reino Unido (10.1%) y Brasil (3.2%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de países de las importaciones en valor, con una participación combinada del 57.4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia en valor, 2017-2020