Mercado de caolín y arcillas caolínicas en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

La producción de caolín en Estados Unidos disminuyó de 5.350 miles de toneladas en 2018 a 4.640 miles de toneladas en 2020, mientras que el volumen del mercado cayó de 3.194 miles de toneladas a 2.821 miles de toneladas en el mismo período. Esta contracción se debió principalmente a la aplicación de regulaciones ambientales más estrictas, que incrementaron los costos operativos de minería y procesamiento. Además, la pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y redujo la demanda de sectores clave como el papel y la cerámica.

En 2021, la producción bajó a 4.360 miles de toneladas y el volumen del mercado alcanzó un mínimo de 2.136 miles de toneladas, a pesar de un repunte del 19% en las exportaciones tras la pandemia. Empresas importantes, como Thiele Kaolin Company, anunciaron aumentos de precios debido al alza en los costos de fabricación. Para 2022, la producción se estabilizó en 4.340 miles de toneladas y el volumen del mercado se recuperó a 2.459 miles de toneladas, apoyado por una renovada demanda del sector de la construcción. La consolidación del mercado continuó, destacándose la adquisición del negocio de caolín de BASF SE por parte de KaMin LLC.

En 2023, las exportaciones estadounidenses de caolín cayeron un 23%, lo que indicó ajustes en el mercado, mientras que empresas como Sibelco invirtieron en tecnologías más limpias para reducir emisiones. Para 2024, KaMin LLC y CADAM anunciaron aumentos de precios de hasta el 9% en respuesta a la inflación, leyes ambientales más estrictas y mayores gastos de minería. Proyectos de expansión, como la inversión de 500 millones de dólares en una nueva planta planificada por Sibelco, buscan aumentar la capacidad para satisfacer la demanda de las industrias del papel, la cerámica y la construcción.

Producción de caolín y arcillas caolínicas en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos ocupó el segundo lugar a nivel mundial en volumen de producción de caolín y arcillas caoliníticas.

Mayores productores de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de caolín y arcillas caolínicas, 2017-2020

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. La producción alcanzó su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 2,2 veces entre ambos años. En 2020, Estados Unidos produjo 4 640 K t de caolín y arcillas caoliníticas, lo que representa una disminución del 9,4 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 5 350 K t, y el mayor incremento anual también ocurrió ese año, del 118,4 %.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de caolín y arcillas caolínicas de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones estadounidenses de caolín y arcillas caoliníticas disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Estados Unidos exportó 2 041 K t, lo que supone una caída significativa del 12,4 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 13,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 453 K t, y el mayor aumento anual también ocurrió ese año, del 3,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de caolín y arcillas caoliníticas de Estados Unidos fue amplia. China (18,6 % de las exportaciones en volumen), México (16,6 %) y Japón (14,0 %) contribuyeron conjuntamente solo al 49,2 % del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de caolín y arcillas caoliníticas desde Estados Unidos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación fue de 507,3 M $ US, un 10,0 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 9,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,3 %. El valor máximo se registró en 2018, con 581,4 M $ US, y el mayor incremento anual también ocurrió ese año, del 3,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de caolín y arcillas caoliníticas desde Estados Unidos estuvieron ampliamente dispersas entre países socios. China (15,1 % de las exportaciones en valor), Japón (12,1 %) y México (11,5 %) representaron conjuntamente solo el 38,7 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de caolín y arcillas caolínicas a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de caolín y arcillas caoliníticas a Estados Unidos desde el extranjero ascendieron a 221 K t, lo que marca una fuerte caída del 31,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 37,7 %, con una tasa anualizada del 14,6 %. El mayor aumento anual se registró en 2019, del 8,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el 92,3 % de las importaciones en volumen de caolín y arcillas caoliníticas a Estados Unidos procedieron de Brasil, lo que convierte a este mercado en abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Estados Unidos importó un total de 30,4 M $ US de caolín y arcillas caoliníticas en 2020, lo que refleja una marcada disminución del 28,8 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 32,2 %, con una tasa anualizada del 12,2 %. El mayor incremento anual se registró en 2019, del 10,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de caolín y arcillas caoliníticas a Estados Unidos se concentraron en gran medida en Brasil, que representó el 71,1 % del total de flujos; otros países constituyeron el {rest_share} % restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020