Mercado de arroz en Nigeria

Observaciones de informes anteriores

La prohibición total de importaciones de arroz implementada en 2018 transformó radicalmente el mercado nigeriano. Esta medida proteccionista, respaldada por aranceles elevados y la aplicación de la Aduana de Nigeria, impulsó que unos 12 millones de agricultores se dedicaran al cultivo del arroz, aumentando la producción nacional en aproximadamente un 25%. El volumen del mercado se mantuvo en torno a 8,4 millones de toneladas métricas en 2018-2019, antes de caer a 8,2 millones en 2020 debido a las disrupciones económicas generales de la pandemia de COVID-19.

A partir de 2021, el mercado inició una fase de expansión constante, alcanzando 8,9 millones de toneladas métricas en 2023. Este crecimiento se produjo a pesar de fuertes vientos en contra: la escalada de precios impulsada por la inflación, la depreciación del naira y los mayores costes de producción presionaron a los productores locales desde 2021. La inseguridad y el bandidaje en los estados productores del norte interrumpieron los ciclos agrícolas e incrementaron los gastos en finca. Para 2023, la eliminación de los subsidios a los combustibles y el alza de los precios del diésel aumentaron severamente los costes de molienda y transporte, lo que llevó a muchos molinos de arroz a reducir operaciones; se reportó que menos de la mitad de los aproximadamente 272 molinos del país estaban operativos.

En 2024, la dirección política cambió temporalmente con la introducción de una exención arancelaria de 150 días para las importaciones de arroz, que redujo el gravamen del 30% al 0% con el objetivo de frenar la inflación alimentaria. Esta medida coincidió con desarrollos en la oferta global, como la decisión de India de eliminar los aranceles a la exportación de la mayoría de tipos de arroz, lo que incrementó la disponibilidad mundial. Simultáneamente, los procesadores nacionales siguieron enfrentando altos costes operativos debido al aumento de los precios del diésel y la electricidad.

Producción de arroz en Nigeria

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Nigeria fue el 14° productor de arroz entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de arroz en Nigeria disminuyó. En 2020, se produjeron 8 172 K t de arroz en el país, lo que representa una modesta reducción del 3,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 8 436 K t, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 7,3%.

Dinámica anual de la producción en Nigeria en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz de Nigeria

Exportaciones en en volumen, t

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de arroz desde Nigeria estuvieron casi completamente vinculadas a Sierra Leona, cuya participación representó el 91,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura de socios en las exportaciones en términos de valor estuvo dominada por Sierra Leona, que representó consistentemente el 98,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a Nigeria

Importaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron significativamente, con una diferencia de 138 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019. En 2020, el volumen de importación de arroz en Nigeria ascendió a 10 505 t, lo que supone un aumento del 13 673,1% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 76 t, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 98,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, la estructura de países en las importaciones en volumen estuvo fuertemente concentrada en India y Brasil, que juntos representaron el 86,8% del total de flujos, mientras que otros socios formaron una cola residual.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones cambiaron en un factor de 147 veces entre el pico de 2020 y el mínimo de 2019. En 2020, el volumen de arroz importado en Nigeria alcanzó los 13 345 K $ US, lo que marca un intenso aumento del 14 596,7% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 91 K $ US, y la mayor caída también se produjo ese año, con un descenso del 98,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, India y Brasil fueron los mercados centrales para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 86,2% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020