Mercado de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado polaco de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas inició el período en 2018 con un volumen de 3.082 millones de litros. Ese año, la producción de las variedades endulzadas y aromatizadas aumentó casi un 9%, impulsada por una creciente tendencia de salud que animaba a los consumidores a elegir agua embotellada como alternativa más saludable a las bebidas azucaradas. En 2019, el volumen cayó a 2.864 millones de litros, estabilizándose en 2.911 millones en 2020. Durante ese año, la legislación planificada del impuesto al azúcar y la mayor conciencia de los consumidores sobre la reducción de la ingesta de azúcar comenzaron a influir en el comportamiento de compra, aunque la implementación del impuesto se pospuso.

En 2021 se produjo una fuerte contracción, con el volumen del mercado descendiendo a 2.271 millones de litros. Esto fue impulsado directamente por una reducción reportada de casi la mitad en los volúmenes de venta de las aguas aromatizadas, a medida que los consumidores cambiaban sus preferencias. El mercado se recuperó parcialmente en 2022, alcanzando 2.443 millones de litros. Esta recuperación fue alimentada por el creciente interés en el segmento de aguas aromatizadas sin calorías, que compensó parte de la caída de las variedades endulzadas con azúcar tras la introducción de la tasa al azúcar, que afectó específicamente a las bebidas con azúcar añadido.

El volumen del mercado volvió a descender en 2023, situándose en 2.317 millones de litros, en línea con las bajas tasas de consumo diario de aguas aromatizadas y una tendencia de salud sostenida que favorecía el agua mineral natural. Un último aumento a 2.628 millones de litros en 2024 estuvo respaldado por la publicación de una lista oficial de aguas minerales naturales aprobadas por el Inspector Jefe Sanitario, lo que mejoró la garantía de calidad y la confianza del consumidor, junto con la continua expansión de los segmentos de productos sin calorías y orgánicos en un mercado históricamente dominado por grandes actores como Coca-Cola, Maspex y PepsiCo.

Producción de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en Polonia experimentó una disminución en su valor. En 2019, la producción alcanzó su máximo valor de 1 420 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 cayó a 1 308 millones de dólares, lo que representa una moderada caída del 7,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 10,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 14,8%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M l

En 2020, Polonia produjo 3 496 millones de litros de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas, lo que supone un ligero aumento del 3,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 542 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,0%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 12,5%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas de Polonia

Exportaciones en en volumen, M l

El volumen de exportaciones de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas desde Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación totalizó 748,8 millones de litros, lo que representa un incremento del 22,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 77,6%, equivalente a una tasa anualizada del 21,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas desde Polonia se distribuyeron de manera relativamente uniforme. Lituania (12,4% de las exportaciones en volumen), Alemania (8,7%) y Chequia (8,6%) representaron conjuntamente solo el 29,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Polonia exportó 412,5 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone un avance sustancial del 24,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 84,9%, equivalente a una tasa anualizada del 22,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el Reino Unido (9,4% de las exportaciones en valor), Francia (8,5%) y Chequia (8,1%) formaron el grupo más grande de compradores de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas de Polonia. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 26,0% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de aguas minerales y gaseosas azucaradas o aromatizadas a Polonia

Importaciones en en volumen, M l

El volumen de importaciones de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 163,7 millones de litros, lo que supone un incremento del 47,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 112,9%, equivalente a una tasa anualizada del 28,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, Chequia (27,4% de las importaciones en volumen), Austria (21,0%) e Irlanda (14,1%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, con una participación combinada del 62,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas en Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 146,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando un abrupto incremento del 25,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 105,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Austria (30,1% de las importaciones en valor), Chequia (20,5%) e Irlanda (17,8%) continuaron encabezando la lista de proveedores de aguas minerales y gaseosas endulzadas o aromatizadas a Polonia, representando conjuntamente el 68,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020