Mercado de aceite de soja y sus fracciones en India

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en India experimentó un crecimiento sostenido, pasando de 4,5 millones de toneladas en 2018 a 5,7 millones de toneladas en 2020. Este aumento se vio respaldado por el incremento de las importaciones, que alcanzaron 3,7 millones de toneladas en 2020. Ese año, las lluvias excesivas y los ataques de plagas dañaron los cultivos de soja en estados productores clave como Madhya Pradesh y Maharashtra, lo que redujo los volúmenes de trituración nacional y contribuyó a una mayor dependencia del aceite importado para satisfacer el consumo.

El volumen del mercado fluctuó entre 2021 y 2023, cayendo a 5,6 millones de toneladas en 2021, alcanzando un máximo de 6,3 millones de toneladas en 2022 y volviendo a descender a 5,6 millones de toneladas en 2023. Los precios de la soja alcanzaron máximos globales en los períodos 2021-22 y 2022-23, lo que incentivó una mayor producción nacional en 2022. Sin embargo, en la temporada 2023-24, los precios de la soja cayeron bruscamente debido a un exceso de oferta, con agricultores vendiendo por debajo del Precio Mínimo de Sostenimiento. Esta caída de precios coincidió con una reducción de la producción nacional y menores volúmenes de importación en 2023.

En 2024, las importaciones de aceite de soja alcanzaron un máximo de cinco años, impulsadas por los elevados precios del aceite de palma y los cambios en la oferta global de Argentina y Brasil. El gobierno aumentó los aranceles de importación de aceites comestibles crudos y refinados en septiembre de 2024 y aprobó la Misión Nacional de Aceites Comestibles – Oleaginosas con una asignación sustancial para incrementar la producción nacional de semillas oleaginosas y mejorar la eficiencia de extracción en los próximos años.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en India

En volumen, 2017-2020, mil t

India se situó entre los principales productores mundiales de aceite de soja y fracciones durante el período 2017-2020, ocupando el quinto puesto por volumen de producción.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, India produjo 2 020 K t de aceite de soja y fracciones, lo que representa una disminución del 11,8 % interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 3 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 518 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 2 290 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 27,1 %, y el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 50,9 %.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aceite de soja y fracciones en India alcanzó un valor de 2 537 M $ US, lo que supone una caída del 11,5 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 886 M $ US, y el máximo en 2019, con 2 866 M $ US. La mayor disminución se produjo en 2018, con un descenso del 26,9 %, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un incremento del 51,9 %.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de India

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones indias de aceite de soja y fracciones aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, India exportó 14 K t, lo que representa un fuerte incremento del 44,5 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 567,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 88,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Bután y Canadá fueron los principales países socios para las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 82,8 % del total; el resto correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones indias de aceite de soja y fracciones aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 17 M $ US, lo que supone un aumento del 45,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 576,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 89,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Bután se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones en términos de valor, con una participación del 71,5 % del total, mientras que el resto se distribuyó entre numerosos otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a India

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones indias de aceite de soja y fracciones aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 739 K t, lo que representa un fuerte avance del 17,4 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 12 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 971 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 11,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Argentina fue el principal proveedor de aceite de soja y fracciones a India, representando el 73,4 % del total de importaciones en volumen, mientras que otros países compartieron el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las importaciones indias de aceite de soja y fracciones aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 986 M $ US, un incremento del 31,7 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 8,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,8 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 267 M $ US, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 17,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de aceite de soja y fracciones a India se concentraron principalmente en Argentina, que representó el 72,8 % del total; otros países en conjunto formaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020