Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de aceite de soja y fracciones en el sudeste asiático creció de manera constante, pasando de 777 mil toneladas a 986 mil toneladas. Este crecimiento se produjo sin grandes interrupciones reportadas ni factores regionales específicos. Tras alcanzar su máximo en 2020, el mercado se contrajo durante los tres años siguientes, cayendo a 700 mil toneladas en 2023. El fuerte aumento de las exportaciones, que alcanzaron 394 mil toneladas en 2023, redujo significativamente la disponibilidad doméstica. Este incremento en las exportaciones estuvo influenciado por la dinámica del comercio global y cambios en la cadena de suministro, que redirigieron el producto al extranjero.

Durante este período, los principales productores como Wilmar International, IOI Group y Sime Darby Plantation fortalecieron su presencia e introdujeron aceites especializados para cocción a alta temperatura y consumidores conscientes de la salud. En 2024, los primeros indicadores apuntaron a una continuación de las condiciones de mercado moderadas. El consumo y la producción regional experimentaron ligeras disminuciones, mientras que los ajustes en los aranceles de importación en Corea del Sur afectaron los flujos comerciales. La presión competitiva de precios debido a la amplia oferta global también jugó un papel, manteniendo los volúmenes del mercado estables en niveles más bajos en comparación con principios de la década de 2020.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de soja y fracciones en el sudeste asiático aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 920,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 11,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 796,0 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de soja y fracciones en el sudeste asiático fue de 1 167 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una disminución del 3,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 10,5%, con una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se alcanzó en 2018, con 1 011 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 22,5%. En cambio, en 2019 se registró el mayor aumento, del 19,4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde el sudeste asiático alcanzaron 185,0 mil toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 41,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 21,1%, con una tasa anualizada del 6,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 130,8 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 29,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el aceite de soja y fracciones del sudeste asiático se comercializó con numerosos países. Incluso los principales destinos, como Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, representaron en conjunto solo el 23,7% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde el sudeste asiático volvieron a aumentar. En 2020, las exportaciones alcanzaron 234,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un incremento del 23,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 190,7 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 18,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de aceite de soja y fracciones desde el sudeste asiático se distribuyeron entre una amplia gama de mercados. Australia (11,3% del valor de las exportaciones), Corea del Sur (5,9%) y Nueva Zelanda (4,1%) representaron en conjunto solo el 21,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de aceite de soja y fracciones en el sudeste asiático aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 250,3 mil toneladas, lo que supuso un incremento del 22,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 11,9%, con una tasa anualizada del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 165,5 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 26,0%. En cambio, en 2019 se observó el mayor aumento, del 23,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina (35,5% de las importaciones en volumen), China (5,6%) y Brasil (3,7%) fueron los principales proveedores de aceite de soja y fracciones al sudeste asiático, aunque no dominaron el mercado. En conjunto, representaron el 44,8% del total de las importaciones en volumen, en un contexto de numerosos socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de aceite de soja y fracciones en el sudeste asiático volvieron a aumentar. En 2020, las importaciones alcanzaron 228,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un incremento del 25,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 2,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 182,0 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 12,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Argentina (32,7% de las importaciones en valor), China (5,8%) y Brasil (3,5%) como proveedores de aceite de soja y fracciones al sudeste asiático fue notable, pero no dominante. Su participación conjunta alcanzó solo el 42,0% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020