Mercado de aceite de palma y sus fracciones en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de palma en África Occidental experimentó una contracción en 2019, cuando el volumen cayó a 3,45 millones de toneladas desde 4,02 millones del año anterior. Esta caída coincidió con los primeros pasos de la Unión Europea para clasificar el aceite de palma como materia prima de alto riesgo para biocombustibles, lo que redujo su elegibilidad para incentivos en mercados clave como Francia. La producción también disminuyó, reflejando ajustes en respuesta a señales cambiantes de demanda.

Entre 2020 y 2021, el volumen del mercado se estabilizó en torno a 3,64-3,65 millones de toneladas. Durante este período, la presión regulatoria de la UE se intensificó: Francia excluyó formalmente los biocombustibles basados en aceite de palma de su esquema de incentivos fiscales, y la Comisión Europea propuso un reglamento sobre productos libres de deforestación. A pesar de estos vientos en contra para las exportaciones a Europa, las exportaciones de África Occidental aumentaron bruscamente en 2021, alcanzando 328 mil toneladas, posiblemente respaldadas por una demanda global resiliente.

En 2022, el mercado volvió a caer a 3,26 millones de toneladas, influenciado por la adopción final del reglamento anti-deforestación de la UE y la eliminación gradual del aceite de palma por parte de grandes productores europeos de biocombustibles como TotalEnergies. Siguió una fuerte recuperación en 2023: el volumen del mercado saltó a 3,72 millones de toneladas y las exportaciones alcanzaron 480 mil toneladas. Este repunte fue impulsado por factores globales, incluido un aumento de más del 25% en el precio del aceite de palma debido a interrupciones en la oferta en Malasia e Indonesia, y una mayor demanda ya que la guerra en Ucrania restringió los suministros de aceites alternativos como el de girasol.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 2 364 K t de aceite de palma y fracciones en África Occidental, lo que representa un aumento del 1,9 % interanual. Sin embargo, durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 635 K t, mientras que el mínimo fue en 2019, con 2 320 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 12,0 %, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 4,2 %.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de palma y fracciones en África Occidental disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 18 810 M $ US, mostrando una pérdida moderada del 9,6 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 16,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0 %. El valor máximo se registró en 2018, con 27 656 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 24,8 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 22,1 %.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2020, África Occidental exportó 141 K t de aceite de palma y fracciones, marcando una reducción significativa del 29,2 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 105 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 199 K t, mostrando una brecha de 1,9 veces entre estos años. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 45,9 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 89,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, España (con un 1,8 % de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (también con un 1,8 %) e Italia (con un 1,0 %) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 4,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de aceite de palma y fracciones de África Occidental disminuyó. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 416 M $ US, lo que representa una caída del 2,9 % desde 2019. Sin embargo, durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 26,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,1 %. El valor máximo se registró en 2019, con 428 M $ US. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 25,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de aceite de palma y fracciones desde África Occidental se dispersaron ampliamente entre países socios: los Países Bajos (con un 1,9 % de las exportaciones en valor), España (con un 1,3 %) y Chad (con un 0,9 %) representaron juntos solo el 4,0 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de aceite de palma y fracciones en África Occidental se situaron en 1 420 K t, mostrando una mejora moderada del 6,7 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,8 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,9 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 330 K t, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 493 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 10,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Malasia (con un 47,2 % de las importaciones en volumen), Indonesia (con un 24,9 %) y Singapur (con un 1,8 %) realizaron la mayor contribución a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 73,9 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de reducción, el volumen de importaciones de aceite de palma y fracciones de África Occidental aumentó. En 2020, se importaron 1 059 M $ US de aceite de palma y fracciones, lo que es un 17,3 % más que el año anterior. Sin embargo, durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 6,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 903 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 18,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Malasia (con un 49,2 % de las importaciones en valor), Indonesia (con un 19,4 %) y Singapur (con un 3,2 %) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando juntos el 71,8 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020