Los mercados rusos de harinas, margarina y mayonesa afrontan mayor competencia
La producción rusa de harinas de oleaginosas y grasas procesadas sigue creciendo, pero la elevada absorción interna intensifica la competencia. La harina de colza lidera el avance exportador, mientras la margarina y la mayonesa dependen de Rusia y la CEI.
La expansión da paso a la lucha por cuota de mercado
Las industrias rusas de harinas de oleaginosas, margarina y mayonesa están pasando de una expansión generalizada a una competencia más intensa por los volúmenes y la rentabilidad. Los datos de OleoScope publicados por Finmarket muestran que la producción continúa creciendo en varias categorías, aunque el mercado interno ya absorbe la mayor parte de los productos procesados. Las oportunidades de exportación varían considerablemente según el producto, aumentando la exposición de los fabricantes a la expansión de capacidad, los límites de la demanda y la presión sobre los precios en Rusia y los países vecinos de la CEI.
Según OleoScope, la producción rusa de harinas oleaginosas crece a un ritmo cinco veces superior al promedio mundial. Sin embargo, las tres categorías principales —harina de girasol, soja y colza— tienen estructuras de demanda distintas. La harina de girasol mantiene su dominio, la de soja se destina principalmente a la ganadería rusa y la de colza presenta el mayor impulso exportador.
Las harinas de girasol y soja dependen de la demanda nacional de piensos
La producción de harina de girasol alcanzó 7,6 millones de toneladas en el año récord de 2024. El consumo interno subió a 4,4 millones de toneladas y las exportaciones marcaron un máximo de tres años con 2,8 millones de toneladas. El mercado nacional absorbe de manera estable el 55-65% de la producción, equivalente a 4-4,4 millones de toneladas anuales. Para 2025 se esperan exportaciones de 2,3 millones de toneladas, con Turquía como principal comprador de 783.000 toneladas.
La producción de harina de soja aumentó un 9,3% en tres años, de 4,6 millones a 5,1 millones de toneladas. El mercado ruso absorberá previsiblemente el 82% de la producción en 2025, cuando el consumo alcanzará 4,14 millones de toneladas. Las exportaciones caerían a un mínimo de tres años de 681.000 toneladas. Bielorrusia compra más de 200.000 toneladas anuales y Uzbekistán más de 140.000 toneladas, mientras las compras alemanas se redujeron un 90%, de 125.000 toneladas en 2023 a 13.000 toneladas en 2025.
La harina de colza abre la principal vía de exportación
La harina de colza es el segmento de mayor crecimiento. La producción aumentó un 20,6% en tres años, de 1,24 millones a 1,49 millones de toneladas, impulsada por la ampliación de la superficie de colza y de la capacidad de procesamiento. Las exportaciones representan el 25-40% de la producción y se prevé que crezcan a más de 1,6 veces su nivel anterior, de 473.000 toneladas en 2024 a 756.000 toneladas en 2025.
China se ha convertido en el principal destino y se espera que compre un récord de 525.000 toneladas en 2025. Le siguen Turquía con 75.000 toneladas e Israel con 31.000 toneladas. Los procesadores de colza cuentan así con una salida exterior mayor que los productores de harina de soja, pero dependen de la demanda de un grupo reducido de compradores.
Las categorías maduras de grasas procesadas crecen menos
La producción rusa de margarina aumentó casi un 5% entre 2023 y 2025, de 1,305 millones a 1,37 millones de toneladas, con un crecimiento anual cercano al 2-3%. El consumo interno representa el 84-86% de la producción. Las exportaciones se estiman en 233.000 toneladas en 2025, 3.000 toneladas menos que en 2024. Kazajistán sigue siendo el mayor comprador con 56.000 toneladas, seguido de Uzbekistán con 26.000 toneladas y Tayikistán con 24.000 toneladas.
La producción de mayonesa creció un 6,3% en tres años y se espera que alcance 930.000 toneladas. Las exportaciones aumentaron un 15,9% hasta 153.000 toneladas, pero solo representan el 15-17% de la producción. Kazajistán, Bielorrusia y Uzbekistán compran 38.000, 20.000 y 17.000 toneladas, respectivamente. El mercado interno absorbe el 84-87% de la producción y alcanzó 819.000 toneladas, un 4,5% más que en 2023. Las importaciones se mantienen limitadas a cerca del 6% de la oferta, o 53.000-59.000 toneladas anuales. Con el predominio de la demanda interna y las exportaciones concentradas en países vecinos, cualquier expansión adicional de capacidad elevará la importancia del control de costes, el posicionamiento y el acceso a clientes minoristas e industriales.
