Markt für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß in Nigeria

Frühere Berichtbeobachtungen

Der nigerianische Markt für Weizen- und Meslinmehl, der von großen staatlichen Mühlen dominiert wird, verzeichnete von 2018 bis 2023 Produktionsschwankungen zwischen 3,5 und 4 Millionen Tonnen. Ein wichtiger Faktor war die zeitweilige Nullzollpolitik der Regierung für Weizenimporte, die zur Eindämmung der Mehlpreise eingeführt wurde. Zusammen mit koordinierten Branchenreaktionen über den Verband der Mehlmühlen Nigerias (FMAN) milderte diese Politik die Auswirkungen hoher globaler Weizenpreise infolge des Russland-Ukraine-Konflikts ab. Sie unterstützte Rohstoffimporte und trug zu einem Markthoch von über 4 Millionen Tonnen im Jahr 2020 bei.

Ab 2021 begann der Markt zu schrumpfen. Anhaltend hohe globale Weizenpreise aufgrund von Lieferengpässen am Schwarzen Meer erhöhten die Produktionskosten. Gleichzeitig schränkte Devisenknappheit die Zahlungsfähigkeit der Mühlen für Importe ein, trotz der fortgesetzten Zollbefreiung. Die Verbrauchernachfrage wurde auch durch hohe Lebensmittelinflation gedämpft, die Haushalte zu günstigeren Mischmehlen mit Cassava oder Hirse trieb und den Weizenmehlverbrauch insgesamt reduzierte. Diese Faktoren führten gemeinsam zu einem Rückgang des Marktvolumens auf 3,3 Millionen Tonnen bis 2023.

Strukturelle Veränderungen in der Branche, wie die Übernahme von Honeywell Flour Mills durch FMN, verursachten Übergangsstörungen. Bemühungen zur Steigerung der lokalen Weizenbeschaffung, einschließlich einer Preisbindungsvereinbarung zwischen FMAN und Weizenbauern, hatten nur begrenzte unmittelbare Auswirkungen auf die Mehlproduktion. Unterdessen erweiterten neue Akteure wie Olam's Crown Flour Mills ihre Kapazitäten mit modernsten Anlagen, und die Importe von US-Weizen stiegen stark an, da Mühlen ihre Bezugsquellen von Russland weg diversifizierten. Dies veränderte die Input-Dynamik des Marktes in späteren Jahren.

Produktion für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß in Nigeria

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017 bis 2020 belegte Nigeria weltweit den 22. Platz bei der Produktion von Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide.

Größte Produzenten von für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß, 2017-2020

Weltkarte der Produktion von für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß, 2017-2020

Im Jahr 2020 wurden in Nigeria 4 032 K t Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide produziert, was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Über den gesamten Zeitraum 2017 bis 2020 stieg die Produktion um 15,4 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % entspricht. Der größte Rückgang wurde 2019 verzeichnet – er betrug 2,7 %.

Jahresdynamik der Produktion in Nigeria in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß aus Nigeria

Exporte in Menge, t

Die grenzüberschreitenden Lieferungen von Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide aus Nigeria gingen zum zweiten Jahr in Folge zurück. Im Jahr 2019 beliefen sich die Exporte auf 8 t, was einem starken Rückgang von 79,5 % gegenüber 2018 entspricht. Zwischen 2017 und 2019 sanken die Exporte um 98,9 %, was einer jährlichen Rate von 78,1 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Nigeria in Menge, 2017-2020, t

Im gesamten Zeitraum 2017 bis 2020 dominierten Ghana und Niger deutlich die Exporte von Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide aus Nigeria. Gemeinsam machten sie 98,2 % der gesamten Lieferungen aus, während andere Länder deutlich kleinere Anteile hielten.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Nigeria in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Tsd. $ US

Die Exporte von Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide aus Nigeria gingen zum zweiten Jahr in Folge zurück. Im Jahr 2019 erreichten die Exporte 5 K $ US, was einem starken Rückgang von 68,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2019 sanken die Exporte um 98,3 %, was einer jährlichen Rate von 74,3 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Nigeria in Wert, 2017-2020, Tsd. $ US

Im Zeitraum 2017 bis 2020 entfielen durchgängig 99,0 % der gesamten Exporte in Wert auf Ghana und Niger. Dies zeigt einen hohen Grad an Konzentration, während andere Märkte nur geringe Anteile ausmachten.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Nigeria in Wert, 2017-2020

Importe für Weizen- und Mengkornmehl und -grieß nach Nigeria

Importe in Menge, t

Der Markt zeigte im beobachteten Zeitraum Anzeichen von Volatilität. Der niedrigste Wert wurde 2018 mit 1 850 t verzeichnet, während der höchste Wert 2020 mit 16 790 t erreicht wurde – ein Unterschied um das 9,1-fache. Im Jahr 2020 importierte Nigeria 16 790 t Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide, was einem starken Anstieg von 418,1 % gegenüber 2019 entspricht. Der größte Rückgang wurde 2018 verzeichnet – er betrug 79,3 %.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Nigeria in Menge, 2017-2020, t

Im Zeitraum 2017 bis 2020 konzentrierte sich China auf 86,3 % der gesamten Importe von Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide nach Nigeria. Die verbleibenden Lieferungen verteilten sich auf mehrere kleinere Partner.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Nigeria in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Tsd. $ US

Der Markt wies im gesamten Zeitraum einen instabilen Trend auf. Der niedrigste Wert wurde 2018 mit 1 894 K $ US verzeichnet, während der höchste Wert 2020 mit 18 776 K $ US erreicht wurde – ein Unterschied um das 9,9-fache. Im Jahr 2020 importierte Nigeria 18 776 K $ US Weizen- und Dinkelmehl sowie Getreide, was einem dramatischen Anstieg von 295,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der größte Rückgang wurde 2018 verzeichnet – er betrug 53,8 %.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Nigeria in Wert, 2017-2020, Tsd. $ US

Im gesamten Zeitraum 2017 bis 2020 dominierte China die Länderstruktur der Importe in Wert. Es machte 85,4 % der gesamten Lieferungen aus, während andere Ziele relativ klein blieben.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Nigeria in Wert, 2017-2020