Analyst: Polens Einfuhrverbot für ukrainischen Raps verlagert den Handel auf Rapsöl

Das Saatgutverbot schliesst die Grenze für ukrainische Ware nicht

Polen importiert keinen Raps aus der Ukraine, doch ukrainische Rohware kann den polnischen Markt weiterhin in verarbeiteter Form erreichen – als Rapsöl. Das ist das zentrale Argument von Miroslaw Marciniak, Agrarmarktanalyst bei InfoGrain, in einem Gespräch beim jüngsten Stol Farmera, über das farmer.pl berichtet. Nach seiner Einschätzung hat dieser Mechanismus unmittelbare Folgen für die heimische Verarbeitung und für die Nachfrage nach polnischem Raps.

Die Beschränkung der Saateinfuhr trennt den polnischen Markt laut Marciniak keineswegs von ukrainischer Ware. „Der Raps geht dorthin. Was passiert? Wir können keinen Raps aus der Ukraine kaufen, aber wir können uns Rapsöl aus der Ukraine holen“, sagte er und ergänzte, dass dies auch in die Gegenrichtung funktioniert.

Auch ein direkter Stopp der Ölimporte aus der Ukraine würde die Frage nicht klären, weil die Ware über Drittländer nach Polen gelangen kann. Wenn Nachbarn wie Deutschland günstigeren ukrainischen Raps bekommen, verarbeiten sie ihn und liefern Rapsöl nach Polen, so der Analyst. Als möglichen Bezugsweg nannte er zudem die Niederlande.

Den Ton gibt der Biodiesel vor

Grösster Verbraucher von Rapsöl in Polen ist laut Marciniak der Biodieselsektor. Wer eine Ausschreibung für Rapsöl zu Kraftstoffzwecken organisiert, werde sich nicht einschränken, sondern breit suchen – und die günstigeren Angebote kämen aus dem Import. Damit stehen polnische Ölmühlen preislich in direkter Konkurrenz zu ausländischem Öl.

Die Folge ist nach Einschätzung des Analysten Druck auf die Wirtschaftlichkeit der heimischen Verarbeitung. „Wenn unsere Werke nicht wettbewerbsfähig sind, sinkt die Verarbeitung dieses Rapses“, sagte er. „Und eine geringere Verarbeitung bedeutet geringeren Bedarf an polnischem Raps.“ Die Werke wollten Zugang zur Rohware, weil sie Öl produzieren wollen; werde stattdessen mehr Fertigöl eingeführt, entfalle dieses Verarbeitungsvolumen.

Warum das Verbot die Erzeugerpreise kaum hebt

Auf die direkte Frage, ob die Lage die Rapspreise in Polen nach oben treiben könne, antwortete Marciniak, der Preis werde sich nicht halten, weil am Ende des Tages das Öl entscheidend sei. Er nannte drei Bestandteile, die den polnischen Rapspreis bestimmen:

• die Matif-Notierungen, die global sind und sich polnischem Einfluss entziehen;
• die Prämie, die einzige wirklich lokale Grösse;
• den Wechselkurs, der ebenfalls nicht steuerbar ist.

In der vergangenen Saison sei Polen einer der teuersten Rapsmärkte Europas gewesen, sagte er; die hohen Prämien hingen mit der begrenzten Verfügbarkeit heimischer Ware zusammen. Polen musste mehr Raps einführen, und Importware ist stets teurer, weshalb das Land teurer war als Deutschland. Marciniak verwies zudem auf eine Umkehr im Handel mit dem deutschen Markt: Vor einigen Jahren exportierte Polen Raps nach Deutschland, heute importiert es mehr Raps von dort, als es dorthin liefert.

Er erinnerte an die sehr hohen Preise des Jahres 2022, als Raps für ein bis zwei Tage bei 5.000 Zloty notierte. Möglich war das, weil die Verarbeiter sehr hohe Preise für Rapsöl erzielten und den Landwirten mehr zahlen konnten, ohne ihre Marge zu verlieren. Heute, so Marciniak, lasse sich diese Marge bei der Verarbeitung polnischen Rapses nicht mehr erwirtschaften.

Das Signal von 130.000 Tonnen

Als Schlüsselindikator betrachtet Marciniak den Umfang der Ölimporte. Die Einfuhren von Rapsöl lagen in der vergangenen Saison um 130.000 Tonnen höher als in der Saison davor. „Bislang haben wir praktisch kein Öl importiert“, sagte er; die Entwicklung zeige, dass Polen zu einem attraktiven Absatzmarkt für ausländische Ware geworden sei.

Hohe Rapspreise schliesst der Analyst nicht aus, sofern Börsennotierungen und Ölwerte mitspielen. Wenn der Matif helfe und die Rapsölpreise deutlich höher lägen, bekomme der Landwirt sogar 3.000 Zloty für den Raps, sagte er. Der Preis werde jedoch in Europa gebildet, und der polnische Markt könne sich von diesen Niveaus nicht vollständig lösen; andernfalls falle der Import noch grösser aus.

Die praktische Schlussfolgerung für Erzeuger, wie farmer.pl sie zusammenfasst: Es genügt nicht, allein auf die Saateinfuhr zu blicken. Für den heimischen Markt zählt ebenso, wie viel Fertigöl aus dem Ausland ankommt. Steigen die Ölimporte weiter, bleibt den heimischen Werken weniger Spielraum, die Verarbeitung auszuweiten – und eine geringere Verarbeitung senkt den Bedarf an heimischer Rohware.