Рынок зубчатых передач, коробок передач и вариаторов скорости в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2024 год немецкий рынок шестерён, редукторов и вариаторов претерпел заметные изменения. В 2018 году произошёл значительный технологический прорыв — была разработана революционная система 'Galaxie' с подвижными зубьями вместо фиксированных шестерён, направленная на повышение производительности в машиностроении. Однако физический объём рынка сократился с 582 тыс. тонн в 2018 году до 538 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году упал резко — до 439 тыс. тонн, прежде чем восстановиться до 527 тыс. тонн в 2021 году.

В последующие годы динамика рыночной стоимости изменилась. Рост до $5 624 млн в 2022 году был обусловлен инновациями в области армированных композитов, низкофрикционных покрытий и цифрового производства для шестерён из пластика POM, а также увеличением инвестиций в промышленное оборудование. К 2024 году рыночная стоимость снизилась до $4 930 млн. Основным фактором стал спад в немецкой автомобильной промышленности, где в начале 2024 года спрос на такие детали, как шестерни, упал на 5,4%, что сократило общее потребление. Это частично компенсировалось растущим спросом в сегменте ветроэнергетики, поддержанным инициативами вроде проекта 'GEARFORM' по созданию долговечных шестерён для морских ветряных турбин.

Производство зубчатых передач, коробок передач и вариаторов скорости в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство шестерен, коробок передач и вариаторов в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году объем производства этой продукции составил 6 916 млн долларов США, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 7 952 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 9,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство шестерен, коробок передач и вариаторов в Германии в натуральном выражении сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 549,2 тыс. тонн этой продукции, что на 16,0% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство упало на 15%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,3%. Пиковый показатель был достигнут в 2018 году — 701,4 тыс. тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — 8,6%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт зубчатых передач, коробок передач и вариаторов скорости из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шестерен, коробок передач и вариаторов из Германии в натуральном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 187,5 тыс. тонн, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,2%, что соответствует среднегодовому падению на 1,8%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 202,2 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт в натуральном выражении был распределен по широкому кругу рынков. Дания (19,2% экспорта), США (15,8%) и Китай (9,7%) вместе занимали лишь 44,6% от общего объема, а оставшиеся 55,4% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шестерен, коробок передач и вариаторов из Германии в денежном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году объем экспорта достиг 3 305 млн долларов США, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 768 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в денежном выражении не был сильно сконцентрирован. США (13,3% экспорта), Китай (10,9%) и Дания (10,7%) вместе занимали только 34,9% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт зубчатых передач, коробок передач и вариаторов скорости в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Германия импортировала около 77,2 тыс. тонн шестерен, коробок передач и вариаторов, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт в натуральном выражении характеризовался широким распределением по странам. Китай (16,1% импорта), Чехия (15,6%) и Италия (14,5%) вместе занимали лишь 46,2% от общего объема.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шестерен, коробок передач и вариаторов в Германию в денежном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году объем импорта составил 992 млн долларов США, что на 10,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 191 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в денежном выражении оставалась рассредоточенной. Китай (12,8% импорта), Италия (12,2%) и Чехия (10,9%) вместе занимали только 35,9% от общего объема, и ни одна страна не выделялась как явный доминирующий партнер.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.