Рынок железнодорожного и трамвайного сигнального оборудования в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок железнодорожной сигнализации и оборудования безопасности в Германии сокращался с 2019 по 2022 год: его стоимость упала с 496,5 млн долларов до 379,9 млн долларов. Первоначальный спад в 2020 году был вызван пандемией COVID-19, которая резко снизила пассажиропоток на железных дорогах и ослабила спрос на новые установки. Государственные меры поддержки, включая субсидии на плату за использование путей для операторов, смягчили экономический удар по сектору, но не предотвратили дальнейшее падение рынка в 2021 и 2022 годах.

Резкий разворот начался в 2023 году: стоимость рынка выросла до 516,7 млн долларов, а в 2024 году достигла 594,1 млн долларов. Этот подъём был обусловлен сильным постпандемическим восстановлением железнодорожного трафика, особенно в дальнем пассажирском сообщении, где конкурирующие компании увеличили объёмы перевозок примерно на 26%. Временный билет за 9 евро, введённый летом 2022 года, стимулировал спрос на местные перевозки, в то время как негосударственные операторы расширили свою долю рынка, усиливая конкуренцию и, вероятно, ускоряя инвестиционные циклы. Одновременно стремление отрасли к цифровым системам сигнализации, IoT-подключению и автоматизации подогрело спрос на современное оборудование.

Структура рынка, долгое время определяемая государственной Deutsche Bahn и более чем 350 частными и муниципальными железнодорожными компаниями, стала более конкурентной по мере роста доли негосударственных игроков. Крупные поставщики Siemens AG и Alstom сохранили лидерство на европейском рынке сигнализации, сосредоточившись на интеграции сетей и модернизации. Постоянные инфраструктурные проблемы, включая вопросы пунктуальности из-за нехватки персонала и старения активов, подчёркивают сохраняющуюся потребность в обновлении сигнализации и безопасности.

Производство железнодорожного и трамвайного сигнального оборудования в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) в Германии сократилось. В 2019 году объём производства достиг максимального значения в 672,8 млн долларов США, но в 2020 году он снизился до 646,4 млн долларов США, что соответствует умеренному падению на 3,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 20,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт железнодорожного и трамвайного сигнального оборудования из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) из Германии растёт второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг минимального значения в 1 102 тонны, снизившись на 31,0%, но в 2019 году он резко увеличился на 48,0%. В 2020 году экспорт составил 1 886 тонн, что на 15,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Австрия (19,9% экспорта в натуральном выражении), Польша (16,1%) и Бельгия (6,7%) вместе занимали лишь 42,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 57,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) из Германии увеличиваются второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг минимального значения в 157,7 млн долларов США, снизившись на 0,6%, но в 2019 году он вырос на 20,9%. В 2020 году Германия экспортировала 196,8 млн долларов США этого оборудования, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Израиль (12,6% экспорта в стоимостном выражении), Швейцария (8,7%) и Китай (8,6%) были важными покупателями сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) из Германии. Однако их совокупная доля составила лишь 29,9% от общего экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 70,1% были распределены между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт железнодорожного и трамвайного сигнального оборудования в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) в Германию растёт второй год подряд. В 2018 году импорт достиг минимального значения в 41 тонну, снизившись на 23,7%, но в 2019 году он увеличился на 36,9%. В 2020 году импорт составил 72 тонны, что на 28,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов Италия (41,8% импорта в натуральном выражении), Австрия (11,3%) и Франция (9,4%) формировали основную группу поставщиков для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 62,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) в Германию начал расти. В 2018 году импорт сократился на 32,5%, а в 2019 году достиг минимального значения в 14,4 млн долларов США. Однако в 2020 году импорт составил 17,9 млн долларов США, что на 24,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 31,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (37,4% импорта в стоимостном выражении), Италия (24,6%) и Швейцария (10,7%) продолжали возглавлять список поставщиков сигнального, предохранительного или контрольного оборудования для железных дорог или трамвайных путей (за исключением железнодорожной сигнализации позиции 8608) в Германию, совместно занимая 72,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.