Рынок винограда в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок винограда в Северной Америке сократился с 7,1 млн тонн в 2018 году до 5,6 млн тонн в 2023 году. Основной причиной стало структурное сокращение рабочей силы в Калифорнии, что привело к росту издержек и уменьшению уборочных площадей. Пандемия COVID-19 в 2020 году серьёзно нарушила цепочки поставок и доступность рабочей силы, ускорив падение производства. К 2023 году объём переработки винограда в Калифорнии достиг минимума за два десятилетия, что дополнительно снизило рыночный объём.

В течение этого периода производители внедряли передовые технологии орошения и защищённого земледелия для повышения эффективности, а компании вроде Cornell Sun World выводили на рынок новые бессемянные и премиальные сорта. Однако эти инновации не смогли переломить общую тенденцию к снижению рынка из-за инфляционного давления и изменений в потребительских предпочтениях к алкогольной продукции, которые сдерживали спрос. На рынке также произошли значительные корпоративные изменения, например, покупка Sun World частной инвестиционной компанией Bridgepoint в 2021 году.

Временное восстановление до 5,7 млн тонн в 2022 году было поддержано резким ростом импорта, чему способствовали инновации в холодильной логистике. США всё больше полагались на поставки из Чили и Мексики для удовлетворения круглогодичного спроса. К 2024 году снижение цен на виноград в Калифорнии и уменьшение импортных цен отражали продолжающуюся корректировку предложения, в то время как риски торговой политики продолжали влиять на доступ к рынку.

Производство винограда в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители винограда, 2017-2020

Мировая карта производства винограда, 2017-2020

Производство винограда в Северной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 5 584 тыс. тонн винограда, что на 13,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 18,2%, при среднегодовом темпе роста -6,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 6 999 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 2,5%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт винограда из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, с разницей в 2,4 раза. В 2020 году поставки винограда из Северной Америки за рубеж составили 1,6 тыс. тонн, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,6 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 143,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Куба, Китай и Гонконг — оставались центральными направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 57,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт винограда из Северной Америки составил 1,6 млн долларов США, что на 50,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 50,3%, при среднегодовом темпе роста -20,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 66,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей винограда из Северной Америки был широким: Куба (18,9% экспорта в стоимостном выражении), Китай (2,4% экспорта в стоимостном выражении) и Гонконг (1,0% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 22,3% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт винограда в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Импорт достиг пика в 2017 году и минимума в 2018 году, с разницей в 3,2 раза. В 2020 году импорт винограда в Северную Америку составил 115,1 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 104,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 68,9%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах виноград в Северную Америку поставлялся из широкого круга рынков: Чили (20,5% импорта в натуральном выражении), Мексика (12,5% импорта в натуральном выражении) и Южная Африка (9,2% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 42,2% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие меньшие направления формировали оставшиеся 57,8%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт винограда в Северную Америку из-за рубежа растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 514,4 млн долларов США, что означает небольшое улучшение на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Чили (19,2% импорта в стоимостном выражении), Мексика (10,4% импорта в стоимостном выражении) и Южная Африка (10,3% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 39,9% от общего объёма, в то время как оставшиеся 60,1% распределялись среди многочисленных меньших стран-партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.