Рынок ванили в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок ванили в Латинской Америке и Карибском бассейне активно рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 333 тыс. тонн до 471 тыс. тонн. Основным драйвером роста стал растущий спрос со стороны пищевой, напиточной и фармацевтической отраслей, которые использовали больше ванили в своей продукции. В Мексике, ключевом производителе, массовое применение искусственного опыления привело к перепроизводству, что увеличило доступное предложение и поддержало объём рынка даже после начала пандемии COVID-19, которая первоначально снизила спрос в некоторых секторах.

После пика в 2020 году рынок вошёл в фазу сокращения, упав до 353 тыс. тонн к 2023 году. Производственные проблемы стали более заметными: грибковые инфекции и затяжная засуха в мексиканских регионах выращивания снизили урожаи и повлияли на качество продукции. Глобальные сбои в цепочках поставок и волатильность доступности ванили дополнительно ограничили торговые потоки, а изменение потребительских предпочтений в сторону органической и натуральной ванили начало менять структуру спроса в регионе.

На протяжении всего периода на рынок влияла общая тенденция к использованию натуральных ингредиентов: крупные пищевые компании, такие как Nestlé и General Mills, включали ваниль в свою продукцию. Хотя регуляторные изменения не выделялись, сочетание сельскохозяйственных ограничений и эволюции фундаментальных факторов спроса определило траекторию рынка от роста к спаду.

Производство ванили в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители ванили, 2017-2020

Мировая карта производства ванили, 2017-2020

Производство ванили в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 588,7 тонн ванили, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 494,7 тонны, тогда же произошло наибольшее снижение на 3,9%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство ванили в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённой ванили составила 1 691 тыс. долларов США, что на 30,5% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 295 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,9%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт ванили из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт ванили из Латинской Америки и Карибского бассейна снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 177,6 тонн, что на 17,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными рынками сбыта ванили в натуральном выражении были США (59,5% экспорта), Канада (2,7%) и Испания (2,1%). Вместе они составляли 64,3% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт ванили из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 510 тыс. долларов США, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 43,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта ванили в стоимостном выражении были США (57,2% экспорта), Япония (5,1%) и Испания (3,6%). Вместе они составляли 65,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ванили в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт ванили в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 59,4 тонны, что на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками ванили в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении были США (30,9% импорта), Франция (1,5%) и Испания (1,1%). Вместе они составляли 33,5% от общего объёма импорта, при этом на рынке присутствовало множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении импорт ванили в Латинскую Америку и Карибский бассейн демонстрировал заметные колебания. Пик импорта пришёлся на 2018 год, когда его стоимость составила 5 621 тыс. долларов США, а минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 049 тыс. долларов США, что в 5,4 раза меньше. В 2020 году импорт сократился на 57,6% по сравнению с предыдущим годом, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 377,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками ванили в стоимостном выражении были Франция (56,0% импорта), США (12,9%) и Папуа — Новая Гвинея (8,4%). Вместе они составляли 77,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.