Рынок угля в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок угля в Восточной Европе, включая Северную Азию, резко сократился с 854,2 млн тонн в 2018 году до 462,1 млн тонн в 2020 году. Основной причиной стало ужесточение климатической политики ЕС, где ввели углеродные налоги и систему торговли квотами на выбросы, что напрямую снизило спрос. В 2020 году спад ускорился из-за пандемии COVID-19, которая привела к сокращению промышленной активности и потребления энергии, снизив цены на уголь и объёмы поставок по региону.

К 2022 году объём рынка частично восстановился до 514,1 млн тонн, поскольку российские угольные производители нарастили экспортные возможности в Азию и страны СНГ. Несмотря на санкции ЕС, которые остановили поставки угля в Европу, инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру на востоке России облегчили переориентацию торговли, поддержав внутреннее производство. Более высокие мировые цены на уголь в 2022 году дополнительно стимулировали добычу, стабилизировав рынок после предыдущего спада.

В последующие годы рынок продолжил структурные изменения. Добыча расширилась на месторождениях, таких как Огоджа, где объёмы утроились в 2023 году, в то время как конкуренция усилилась на ключевых азиатских рынках. К 2024 году инфраструктурные ограничения и импортные пошлины Китая оказали давление на маржу российского экспорта, но рост добычи угля в Якутии и других восточных регионах указывал на географический сдвиг в поставках внутри региона.

Производство угля в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Объём добычи угля в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году в регионе было добыто 600,2 млн тонн угля, что означает значительное сокращение на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 972,6 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 43,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Пик производства пришёлся на 2018 год, а минимальное значение — на 2020 год, с разницей в 2,4 раза. В 2020 году стоимость добытого угля в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 41 826 млн долларов США, что указывает на резкое падение на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 99 631 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 72,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, млн т

После двухлетнего роста объёмы экспорта угля из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизились. В 2020 году экспорт составил 195,4 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 202,0 млн тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Структура экспорта угля в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Китай (14,3% экспорта), Южная Корея (12,7% экспорта) и Япония (8,9% экспорта) вместе составляли лишь 35,9% от общего объёма поставок, а оставшиеся 64,1% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт угля из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 13 615 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 22,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 11%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 18 813 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Южная Корея (13,8% экспорта в стоимостном выражении), Китай (13,0% экспорта) и Япония (10,4% экспорта) были среди крупнейших покупателей угля из Восточной Европы (включая Северную Азию), но даже вместе они представляли лишь 37,2% от общего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, млн т

Импорт угля в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 57,3 млн тонн, что на 11,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 65,2 млн тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В течение 2017–2020 годов импорт угля в натуральном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Казахстан (31,4% импорта), США (8,4% импорта) и Австралия (2,7% импорта) вместе составляли лишь 42,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт угля в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал угля на общую сумму 4 246 млн долларов США, что эквивалентно сокращению на 38,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 7 660 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту угля в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) был довольно широким: США (17,7% импорта в стоимостном выражении), Казахстан (7,2% импорта) и Австралия (6,5% импорта) вместе представляли лишь 31,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.