Рынок каолина и каолиновых глин в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка каолина и каолиновых глин в Восточной Европе вырос с 3,5 млн тонн до 5,3 млн тонн. Рост был обусловлен появлением новых игроков, таких как завод SOKA в Украине, который увеличил производственные мощности. Одновременно растущий спрос со стороны бумажной и керамической промышленности стимулировал потребление, а новые технологии обогащения улучшили качество продукции для экспорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно нарушила логистику, но не остановила общую экспансию.

В 2021 году рынок стабилизировался на уровне около 5,3 млн тонн, что частично отражало продолжающееся влияние пандемии на цепочки поставок. Однако инвестиции в модернизацию обогатительных мощностей продолжались, закладывая основу для следующего скачка. В 2022 году объём рынка увеличился до 6,1 млн тонн, чему способствовали санкции и импортные ограничения, стимулировавшие внутреннее производство и импортозамещение в регионе.

В 2023-2024 годах развитие рынка продолжилось: в России был зафиксирован рекордный объём производства каолина, а на Украине росли инвестиции в технологии обогащения. Вступление украинских компаний в Европейскую бизнес-ассоциацию указывает на дальнейшую интеграцию в европейский рынок, в то время как потребительские предпочтения смещаются в сторону высококачественного каолина для промышленного использования.

Производство каолина и каолиновых глин в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Производство каолина и каолиновых глин в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 6 271 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что означает значительный рост на 12,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 540 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 23,5%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 23,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимостной объём производства каолина и каолиновых глин в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается второй год подряд. В 2020 году выпуск каолина и каолиновых глин в регионе оценивался в 723,5 млн долларов США, что указывает на небольшой рост в 3,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостное производство сократилось на 13,1%, при среднегодовом темпе снижения в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 522,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 37,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 34,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 1 325 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что соответствует снижению на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 23%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 457 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 35,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт каолина и каолиновых глин из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Даже крупнейшие направления — Италия (14,3% экспорта), Германия (9,5%) и Турция (9,0%) — вместе составляли лишь 32,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной экспорт каолина и каолиновых глин из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году экспорт составил 152,8 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 9,1% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 168,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах каолин и каолиновые глины из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Германия, Италия и Турция — вместе представляли лишь 33,1% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт каолина и каолиновых глин в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 320 тыс. тонн, что означает снижение на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 453 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 43,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт каолина и каолиновых глин в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Даже крупнейшие поставщики — Германия (10,8% импорта), Великобритания (6,9%) и Италия (2,1%) — вместе составляли лишь 19,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной импорт каолина и каолиновых глин в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 98,9 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 3,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной импорт вырос на 4,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 102,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по стоимостному импорту в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Даже крупнейшие поставщики — Германия (15,0% импорта), Великобритания (12,2%) и США (5,8%) — вместе составляли лишь 33,1% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.