Рынок угля на Филиппинах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка угля на Филиппинах увеличился с 28,3 млн тонн в 2018 году до 38,1 млн тонн в 2022 году. Этот рост поддерживался политикой, направленной на повышение внутреннего предложения и удовлетворение спроса на электроэнергию. Введение программы PCECP упростило выдачу контрактов на добычу угля, а освобождение от налогов на импортное горное оборудование снизило операционные расходы производителей. Параллельно инвестиции в пришахтные электростанции и новые угольные генерирующие мощности поддерживали высокое потребление, что привело к значительному импорту наряду с местным производством.

Рост продолжился в 2020 году даже после объявления в октябре моратория на новые угольные электростанции, поскольку Министерство энергетики приостановило импортные пошлины для предотвращения роста цен на электроэнергию. Затем рынок стабилизировался в 2021 году под влиянием продолжающегося моратория и досрочного добровольного вывода из эксплуатации некоторых угольных станций в рамках политики энергетического перехода. Новый толчок к разведке через конкурсные тендеры на угольные контракты на Минданао и корректировки импортного налогообложения способствовали расширению рынка на 9,6% в 2022 году, несмотря на глобальное давление цен из-за войны в Украине.

Политика моратория на уголь сохранялась в последующие годы, поощряя дальнейшее планомерное сокращение угольных мощностей. Крупные игроки, такие как San Miguel Global Power Holdings Corp., оставались активными, а правительство продолжало содействовать освоению ресурсов через инициативы, включая тендерный раунд PCECP 2026 года на разведку угля.

Производство угля на Филиппинах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Филиппины входили в число ведущих мировых производителей угля в период с 2017 по 2020 год, занимая 26-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

В 2020 году на Филиппинах было произведено 12 951 тыс. тонн угля, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,5%, при среднегодовом темпе роста в 2,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 11 755 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 13 751 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 17,0%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство угля на Филиппинах сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства угля составил 406,8 млн долларов США, что означает резкое снижение на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 30%, при среднегодовом темпе снижения в 11,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 612,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 5,4%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля с Филиппин

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт угля с Филиппин достиг минимума в 2018 году — 5 391 тыс. тонн, а пика — в 2019 году — 10 967 тыс. тонн, разница между этими годами составила двукратный объём. В 2020 году Филиппины экспортировали 7 358 тыс. тонн угля, что на 32,9% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 103,4%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год уголь с Филиппин поставлялся почти исключительно в Китай, который поглотил 94,2% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта угля с Филиппин составил 231 млн долларов США, что на 49,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,5%, при среднегодовом темпе снижения в 11,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 461 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 63,9%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным рынком сбыта для филиппинского угля, стабильно поглощая 93,9% всего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля на Филиппины

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта угля на Филиппины снизились. В 2020 году импорт составил 28 714 тыс. тонн, что означает умеренное сокращение на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 39%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 11,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 29 674 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 35,5%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индонезия оставалась абсолютно доминирующим поставщиком угля на Филиппины, на её долю приходилось 92,3% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки иностранного угля на Филиппины сократились. В 2020 году импорт составил 1 577 млн долларов США, что на 23,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 047 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сосредоточена на Индонезии, чья доля составляла 88,9% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг.