Рынок удобрений NPK в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка NPK-удобрений в Польше в 2018–2024 годах демонстрировал значительные колебания. В 2018 году он составлял 1 752 тыс. т, но уже в 2019-м снизился до 1 462 тыс. т. Это падение совпало с введением Регламента ЕС 2019/1009, установившего новую гармонизированную правовую базу для удобрений. Производство оставалось относительно стабильным до 2021 года, однако резкий рост экспорта, достигшего 651 тыс. т в 2021 году, способствовал сокращению объёма внутреннего рынка.

В 2022 году произошло резкое падение: объём рынка упал до 1 009 тыс. т. Это совпало с поправками к польскому Закону об удобрениях и удобрении, внесёнными в сентябре 2022 года и обновившими национальные правила производства и торговли. В следующем, 2023 году, объём рынка сократился ещё больше — до 785 тыс. т. На это повлияли новые затраты из-за введения платы за контроль и лабораторные испытания удобрений, а также государственные программы по сокращению нитратов и экологическая инициатива «Зелёная Польша», изменившие спрос на удобрения. На протяжении всего этого периода доминирующим производителем, формирующим предложение, оставалась государственная Grupa Azoty.

В 2024 году рынок продемонстрировал сильное восстановление: объём вырос до 1 109 тыс. т. Этот рост был обусловлен увеличением импорта на 31% и расширением внутренних производственных мощностей, в частности, благодаря компании Polifoska S.A., запустившей новую линию по производству аммиака и завод по выпуску весенних NPK-удобрений. Дополнительную поддержку рыночной активности оказали законодательные меры, включая продление льготной ставки НДС в 8% для удобрений до 2025 года и новые правила, упрощающие строительство промышленных складов.

Производство удобрений NPK в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство NPK-удобрений в Польше сократилось. В 2020 году выпуск NPK-удобрений в Польше составил 426,1 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 8,1%, при среднегодовом темпе роста в 2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 482,6 млн долларов США. Самый большой рост произошёл в 2019 году — 3,4%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Польше было произведено 1 213 тыс. тонн NPK-удобрений, что означает умеренное снижение на 6,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,2%. Самый большой рост был зафиксирован в 2019 году — 2,5%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт удобрений NPK из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году Польша экспортировала 482,7 тыс. тонн NPK-удобрений, что показывает снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение составило 271,3 тыс. тонн в 2018 году, а максимальное — 493,1 тыс. тонн в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 43,0%, а самый большой рост — в 2019 году — 81,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении оставались Украина (26,7% экспорта), Чехия (15,8% экспорта) и Венгрия (12,4% экспорта), которые вместе занимали 54,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 1,8 раза. В 2020 году Польша экспортировала NPK-удобрений на сумму 159,9 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 96,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 172,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 29,7%, а самый большой рост — в 2019 году — 78,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта в стоимостном выражении были Украина (26,2% экспорта), Чехия (16,4% экспорта) и Венгрия (13,8% экспорта), которые вместе составляли 56,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт удобрений NPK в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Польша импортировала NPK-удобрений на общий объём, соответствующий прошлому году, с сильным ростом на 19,2%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 660,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Россия (39,2% импорта), Беларусь (21,9% импорта) и Литва (13,4% импорта), которые совместно составляли 74,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта NPK-удобрений в Польше составили 239,9 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 10,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 7,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 242,7 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 10,3%, а самый большой рост — в 2018 году — 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта в стоимостном выражении были Россия (34,9% импорта), Беларусь (20,1% импорта) и Литва (14,3% импорта), которые вместе составляли 69,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.