Рынок цементных клинкеров в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка цементного клинкера в Италии вырос с 1,6 млн тонн в 2018 году до 2,3 млн тонн в 2024 году. Основным драйвером роста стал устойчивый рост импорта из стран вне Европейского союза. Конкурентное давление со стороны поставщиков из-за пределов ЕС отмечалось уже в 2018 году и усилилось за этот период: импорт цемента увеличился на 43%, а импорт клинкера за первые девять месяцев 2024 года достиг 1,33 млн тонн, что напрямую расширило общее предложение на рынке.

Внутреннее производство клинкера за этот период сократилось более чем вдвое. Основной причиной стал стратегический переход отрасли на технологии производства низкоуглеродного цемента. Крупные производители, такие как Cementir, Buzzi Unicem и Heidelberg Materials Italia, запустили инновационные продукты, например, FUTURECEM® и CGreen, в которых до 40% клинкера заменяется дополнительными материалами. Этот переход ускорился после пересмотра европейских стандартов (UNI EN 197-5/197-6), которые способствуют использованию цементов с пониженным содержанием клинкера, что соответствует национальным целям декарбонизации.

В 2020 году рынок столкнулся с логистическими сбоями и волатильностью цен из-за пандемии COVID-19. Позже, в ноябре 2022 года, вступило в силу правило «Конец отходов» для строительных и сносных отходов, которое разрешило использование переработанных заполнителей при производстве клинкера. Это поддержало подход циркулярной экономики, в то время как конкуренция со стороны импорта продолжала менять структуру рынка.

Производство цементных клинкеров в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства цементного клинкера в Италии составила 55 688 тыс. долларов США, что на 20,6% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,6%, при среднегодовом темпе снижения в 7,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 55 052 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 22,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 27,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 1 227 тыс. тонн цементного клинкера, что на 26,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 32,8%, при среднегодовом темпе падения в 12,4%. Наибольшее сокращение произошло в 2018 году — на 27,7%, а самый существенный рост был зафиксирован в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт цементных клинкеров из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Отгрузки цементного клинкера из Италии за рубеж сокращались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 177,0 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 29%, при среднегодовом темпе падения в 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении характеризовалась доминированием Албании, на которую приходилось 81,8% от общего объёма поставок, а также наличием большого числа второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта цементного клинкера из Италии сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 9 265 тыс. долларов США, что означает незначительное снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 588 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,8%, а самый существенный рост наблюдался в 2018 году — на 0,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались Албания (59,8% от общего объёма), Швейцария (14,7%) и Германия (5,4%). В совокупности на эти страны приходилось 79,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цементных клинкеров в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт цементного клинкера в Италию рос третий год подряд. В 2020 году импорт составил 679,3 тыс. тонн, что на 10,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 73,6%, при среднегодовом темпе роста в 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Словению и Турцию приходилось 88,0% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации поставок при наличии множества небольших рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта цементного клинкера в Италию сократились. В 2020 году импорт составил 36 953 тыс. долларов США, что на 3,4% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 74,3%, при среднегодовом темпе роста в 20,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 38 260 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 41,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками цементного клинкера в Италию в стоимостном выражении были Словения (51,1% от общего объёма), Турция (28,8%) и Франция (8,2%). В совокупности на эти страны приходилось 88,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.