Рынок цементных клинкеров в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок цементного клинкера в Германии значительно вырос в 2018–2020 годах: объём увеличился с 819 тыс. тонн до 1 443 тыс. тонн. Этот рост в основном обеспечил устойчивый спрос со стороны строительного сектора, который поддерживал производство, несмотря на высокую энергоёмкость отрасли и постоянные усилия по повышению эффективности и использованию альтернативных видов топлива.

С 2021 года началось резкое сокращение рынка, и к 2024 году объём упал до 439 тыс. тонн. Спад вызвали серьёзный дефицит сырья, ограничения производственных мощностей и резкий рост цен на энергию, что ограничило выпуск и общую доступность продукции на рынке. Регуляторные инициативы по внедрению технологий улавливания углерода и развитию зелёных цементов создавали стратегический контекст, но не могли компенсировать эти немедленные проблемы на стороне предложения.

На протяжении всего периода отрасль сосредоточилась на технологических инновациях, включая исследования в области электрического технологического нагрева и управления выбросами углерода, о чём, в частности, говорилось на мероприятиях вроде конгресса VDZ. Крупные производители, такие как Holcim, сообщали о прогрессе в производстве клинкера и внедрении принципов циркулярной экономики, однако эти долгосрочные инициативы оставались в тени из-за сохраняющихся проблем в цепочках поставок и роста затрат, которые определяли нисходящую траекторию рынка.

Производство цементных клинкеров в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста объём производства цементного клинкера в Германии сократился. В 2020 году выпуск цементного клинкера составил 55 424 тыс. долларов США, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 57 282 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство цементного клинкера в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 210 тыс. тонн цементного клинкера, что означает контролируемое снижение на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 1 263 тыс. тонн. Наибольший рост также зафиксирован в 2018 году — на 4,3%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт цементных клинкеров из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Между минимальным значением в 2020 году и максимальным в 2018 году разница составила 6,1 раза. В 2020 году Германия экспортировала 86,0 тыс. тонн цементного клинкера, что на 74,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 524,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австрия (62,6% от общего объёма) и Нидерланды (17,8%) вместе формировали 80,4% всего экспорта цементного клинкера в натуральном выражении, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2020 году составила 5,7 раза. В 2020 году поставки цементного клинкера из Германии за рубеж оценивались в 5 131 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 70,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 29 251 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Австрия (63,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (15,5%) и Бельгия (11,4%) формировали ключевую группу партнёров по экспорту цементного клинкера из Германии, совместно представляя 90,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цементных клинкеров в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 6,6 раза. В 2020 году Германия импортировала около 319,1 тыс. тонн цементного клинкера, что означает резкий рост на 559,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение составило 48,4 тыс. тонн в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах поставки цементного клинкера в Германию осуществлялись на широкий спектр рынков: Турция (21,1% импорта в натуральном выражении), Бельгия (14,9%) и Испания (12,6%) вместе составляли лишь 48,6% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 51,4%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году поставки цементного клинкера в Германию оценивались в 15 148 тыс. долларов США, что означает рост на 228,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение составило 4 614 тыс. долларов США в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период 2017–2020 годов структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Турция (16,4% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (14,2%) и Тунис (12,7%) вместе составляли всего 43,2% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.