Рынок топливной щепы в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок топливной щепы и древесных частиц в Северной Европе устойчиво рос с 22,5 млн т в 2018 году до 33,0 млн т в 2021 году. Особенно резкий скачок произошел в 2020 году, когда объем рынка увеличился на 29% до 29,7 млн т. Этот рост был напрямую связан с энергетическим переходом в регионе, примером которого стало закрытие угольной когенерационной установки на Стокгольмской Вэртаверкет в апреле 2020 года и её замена на систему, работающую на биотопливе. Переход с ископаемого топлива на твердое биотопливо, такое как щепа, создал новый стабильный источник спроса со стороны сектора централизованного теплоснабжения.

После пика в 2021 году рынок вошел в фазу сокращения, снизившись до 31,8 млн т в 2022 году и далее до 28,2 млн т в 2023 году. В этот период более широкий энергетический кризис и санкции против России продолжали подчеркивать стратегическую важность отечественного биотоплива, что привело к росту цен и инвестициям в инфраструктуру со стороны ключевых игроков, таких как Mellanskog. Однако эти факторы не предотвратили общего снижения объема. Слияние Assemblin и Caverion Corporation в лидера по техническим услугам в Северной Европе в 2024 году подчеркнуло сохраняющуюся ориентацию отрасли на устойчивость и энергоэффективность, что может повлиять на будущие модели спроса.

Производство топливной щепы в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители топливной щепы, 2017-2020

Мировая карта производства топливной щепы, 2017-2020

После двухлетнего спада производство топливной древесины в щепе и частицах в Северной Европе возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 19 033 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство резко увеличилось на 31,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 25 114 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,1%. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт топливной щепы из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Северной Европы составил 1 147 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 14,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 14,8%, тогда как в 2019 году наблюдался наибольший рост — 9,8%. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,6%, со среднегодовым темпом снижения в 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольшую долю в экспорте топливной древесины в щепе и частицах из Северной Европы занимали Норвегия (7,6% от общего объёма экспорта), Германия (2,4%) и Польша (2,1%). Вместе эти три страны составляли 12,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Северной Европы в стоимостном выражении снизился. В 2019 году был достигнут максимальный объём экспорта — 239,3 млн долларов США. Однако в 2020 году экспорт составил 212,7 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 18,7%. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 18,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Северной Европы в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Норвегия (8,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Германия (3,2%) и Польша (1,4%) вместе составляли лишь 12,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт топливной щепы в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт топливной древесины в щепе и частицах в Северную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 5 705 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 51,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта топливной древесины в щепе и частицах в Северную Европу были Россия (29,7% от общего объёма импорта), Беларусь (18,4%) и Норвегия (8,3%). Вместе эти три страны составляли 56,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт топливной древесины в щепе и частицах в Северную Европу в стоимостном выражении снизился. В 2019 году был достигнут максимальный объём импорта — 462,4 млн долларов США. Однако в 2020 году импорт составил 455,2 млн долларов США, что означает незначительное снижение на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 54,3%. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 62%, со среднегодовым темпом роста в 17,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта топливной древесины в щепе и частицах в Северную Европу в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Россия (30,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Беларусь (9,4%) и Норвегия (6,6%) вместе составляли лишь 46,3% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.