Рынок топливной древесины лиственных пород в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2020 годах производство нехвойного древесного топлива оставалось относительно стабильным, составляя в среднем около 25-26 млн куб. м в год. Рынок поддерживался растущим экспортом древесных пеллет в Европу, хотя высокие транспортные расходы создавали сложности для поставщиков. В 2020 году значительный рост производства древесного угля в Сибирском федеральном округе начал влиять на отрасль, а продолжающийся рост экспорта пиломатериалов дал дополнительный импульс рынку древесного топлива в целом.

Резкое расширение произошло в 2021-2022 годах: производство выросло более чем на 10%, достигнув 28 млн куб. м в 2022 году, а объём рынка увеличился на 13% в том же году. Этот всплеск был в первую очередь обусловлен запретом российского правительства на экспорт необработанной и грубо обработанной хвойной и ценной лиственной древесины, вступившим в силу с 1 января 2022 года. Эта мера перенаправила сырьё на внутренние перерабатывающие предприятия, увеличив внутреннее предложение. Одновременно санкции и изменения торговой политики привели к переориентации экспорта, усилив внутренний спрос на древесное топливо. Дополнительную поддержку оказало снижение железнодорожного тарифного коэффициента до 0,65 для лесной промышленности, что уменьшило логистические затраты производителей.

В 2023 году рынок скорректировался: производство упало на 7,2% до 26 млн куб. м. Это снижение совпало с зафиксированным падением производства лиственных пиломатериалов на 22,9% — ключевого источника сырья, что, вероятно, ограничило доступность сырья. Несмотря на общее сокращение, рынок диверсифицировался: были запущены новые промышленные мощности, включая линию карбонизации в Усть-Илимске с годовой производительностью до 30 тыс. тонн, а также начались первые экспортные поставки российского биоугля в страны СНГ и Восточной Азии, что указывает на развитие новых продуктовых сегментов.

Производство топливной древесины лиственных пород в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители топливной древесины лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства топливной древесины лиственных пород, 2017-2020

Производство нехвойного древесного топлива в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращается второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 25 227 тысяч кубометров, а в 2020 году он снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Пиковое значение было зафиксировано в 2018 году — 26 034 тысячи кубометров, что на 1,1% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт топливной древесины лиственных пород из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Экспорт нехвойного древесного топлива из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2019 году объём экспорта составил 1 609 тысяч кубометров, а в 2020 году он увеличился на 20,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2 190 тысяч кубометров. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 18,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту в натуральном выражении оставались Финляндия (41,6% экспорта), Турция (7,4%) и Австрия (6,7%). Вместе они обеспечивали 55,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт нехвойного древесного топлива из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении демонстрирует рост. В 2019 году объём экспорта составил 95,0 миллионов долларов США, а в 2020 году он увеличился на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 108,8 миллионов долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 1,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Финляндия, Германия и Австрия — вместе поглощали 50,5% от общего объёма экспорта нехвойного древесного топлива из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт топливной древесины лиственных пород в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего снижения импорт нехвойного древесного топлива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении показывает рост. В 2019 году объём импорта составил 162 тысячи кубометров, а в 2020 году он увеличился на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 207 тысяч кубометров. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 25,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта нехвойного древесного топлива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Хорватия (5,1% импорта), Германия (5,0%) и Европа, не указанная отдельно (3,2%). Вместе они обеспечивали 13,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт нехвойного древесного топлива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2019 году объём импорта составил 29,5 миллионов долларов США, а в 2020 году он снизился на 18,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%. Пиковое значение было зафиксировано в 2018 году — 46,3 миллиона долларов США, что на 26,7% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 22,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт нехвойного древесного топлива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Германия (13,2% импорта), Европа, не указанная отдельно (7,0%) и Хорватия (5,4%) вместе обеспечивали лишь 25,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.