Рынок титана и изделий из титана в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка титана в Германии вырос с 12 000 т в 2018 году до более 15 200 т в 2019 году. Основным драйвером роста стали государственные инициативы по сокращению выбросов углерода, которые повысили интерес к титану как лёгкому материалу для аэрокосмической отрасли. В этот период также увеличились инвестиции в исследования и разработки, что способствовало расширению рынка. Однако с 2020 по 2021 год объём рынка резко сократился до 5 500 т из-за геополитической напряжённости между Россией и Китаем, которая нарушила цепочки поставок титана, снизив доступность и увеличив затраты. Одновременно ужесточение нормативных стандартов, таких как пересмотренные нормы ISO для титановых сплавов, создало дополнительные ограничения для производства и импорта.

Восстановление рынка началось в 2022 году, когда объём достиг 7 100 т. Рост был обусловлен увеличением спроса со стороны аэрокосмической и оборонной отраслей, где доля титана в реактивных двигателях составляет от 15% до 25%. Новые сегменты рынка, включая титановую кухонную утварь и инновационные сплавы, также поддержали этот подъём. В 2023 году продолжающийся спрос на титановые трубы и пластины в возобновляемой энергетике и аэрокосмической отрасли, наряду с развитием стандартов устойчивости ЕС, сформировали рыночную динамику. К 2024 году объём рынка вырос до 9 900 т благодаря устойчивому спросу со стороны аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслей, а также технологическим достижениям в производстве и процессах переработки. Выход новых игроков и расширение продуктовых сегментов, таких как титано-алюминиевые сплавы, также способствовали оживлению рынка.

Производство титана и изделий из титана в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство титана и изделий из титана в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 118,4 млн долларов США, что означает резкое снижение на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,0%. Максимальный объем производства был зафиксирован в 2018 году — 172,1 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Наименьший объем производства был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2019 году, с разницей в 4,8 раза. В 2020 году в Германии было произведено 1 287 тонн титана и изделий из титана, что на 79,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объем производства составил 6 188 тонн в 2019 году. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 198,5%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт титана и изделий из титана из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объемы экспорта титана и изделий из титана из Германии сократились. В 2020 году экспорт составил 14 718 тонн, что означает резкое снижение на 31,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,9%. Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2019 году — 21 488 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 11,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Соединенные Штаты (24,2% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (12,6%) и Франция (10,6%) вместе составили лишь 47,4% от общего объема поставок, в то время как оставшиеся 52,6% распределились между многочисленными странами-партнерами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия экспортировала титана и изделий из титана на сумму 432 млн долларов США, что на 30,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2019 году — 619 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (19,5% экспорта в стоимостном выражении), Соединенные Штаты (15,2%) и Швейцария (8,8%) были важными покупателями титана и изделий из титана из Германии, но их совокупная доля составила лишь 43,4% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Оставшиеся 56,6% распределились между многими другими партнерами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт титана и изделий из титана в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объемы импорта титана и изделий из титана в Германию сократились. В 2020 году импорт составил 22 262 тонны, что соответствует значительному снижению на 27,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,6%, со среднегодовым темпом снижения в 6,6%. Максимальный объем импорта был зафиксирован в 2019 году — 30 509 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Россия (36,6% импорта в натуральном выражении), Соединенные Штаты (11,1%) и Франция (7,0%) были крупнейшими поставщиками титана и изделий из титана в Германию, вместе формируя 54,7% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт титана и изделий из титана в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 734 млн долларов США, что означает резкое снижение на 28,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,7%, со среднегодовым темпом снижения в 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия (38,9% импорта в стоимостном выражении), Соединенные Штаты (17,9%) и Великобритания (9,0%) внесли наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении, совместно составив 65,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.