Рынок кобальтовых штейнов, необработанного кобальта и порошков в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок Германии по кобальтовым штейнам, необработанному кобальту и порошкам начал сокращаться с 2019 года: объём упал с 2 337 т до 2 069 т к 2021 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила добычу, переработку и транспортировку, что снизило доступность сырья. Одновременно быстрое внедрение литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, которые по установленной мощности обогнали кобальтовые в 2021 году, уменьшило спрос на кобальт в ключевых секторах, таких как электромобили. Немецкая промышленность также стала активно искать альтернативные источники кобальта и снижать его содержание в батареях, чтобы сократить зависимость от проблемных стран-поставщиков.

Резкий перелом произошёл в 2022 году, когда внутреннее производство более чем удвоилось до 827 т, но объём рынка рухнул до 905 т из-за скачка экспорта до 2 243 т. Этот сдвиг был вызван концентрацией глобального предложения: Демократическая Республика Конго обеспечивает около 70% мировой добычи, а Индонезия наращивает роль благодаря буму никеля. Эти факторы увеличили волатильность цен и изменили торговые потоки, побудив немецких производителей наращивать экспорт, в то время как внутреннее потребление снизилось.

К 2024 году объём рынка упал ещё сильнее — до 554 т. Ключевую роль сыграли новые регуляторные давления: немецкий Закон об обязательной проверке цепочек поставок, вступивший в силу в январе 2024 года, установил строгие стандарты по правам человека и экологии для компаний, закупающих кобальт. Регламент ЕС по батареям ввёл квоты на переработанное содержание, повысив требования к рециклингу. Эти правила сделали импорт кобальта из высокорисковых регионов более сложным и дорогим, подтолкнув отрасль к альтернативным источникам и переработке, что дополнительно сократило традиционный объём рынка.

Производство кобальтовых штейнов, необработанного кобальта и порошков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков в Германии составила 26 320 тыс. долларов США, что означает снижение на 16,9% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2020 году в Германии было произведено 379,2 тонны кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков, что соответствует постепенному росту на 7,0% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт кобальтовых штейнов, необработанного кобальта и порошков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков из Германии снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 378 тонн, что на 15,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков из Германии в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Италия (16,8% экспорта в натуральном выражении), США (10,2% экспорта в натуральном выражении) и Франция (9,4% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 36,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт зафиксирован на уровне 31,4 млн долларов США, что означает значительное снижение на 25,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 49,1 млн долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 20,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков из Германии в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Италия (14,9% экспорта в стоимостном выражении), Франция (9,4% экспорта в стоимостном выражении) и США (9,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 33,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кобальтовых штейнов, необработанного кобальта и порошков в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков в Германию снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 190 тонн, что на 9,9% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицирована. Бельгия (20,3% импорта в натуральном выражении), США (15,0% импорта в натуральном выражении) и Канада (12,0% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 47,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 52,7% распределены между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 89,5 млн долларов США, что на 21,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 45,8%, со среднегодовым темпом снижения в 18,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 230,7 млн долларов США. Наибольшее снижение отмечено в 2019 году — 50,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 39,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт кобальтовых штейнов, необработанных материалов и порошков в Германию в стоимостном выражении был относительно равномерно распределён. Бельгия (20,9% импорта в стоимостном выражении), Финляндия (13,3% импорта в стоимостном выражении) и США (12,5% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 46,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.