Рынок сушёных лущёных бобовых в Мьянме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобовых в Мьянме сократился с 6,1 млн тонн в 2018 году до 5,4 млн тонн в 2022 году и стабилизировался на этом уровне в 2023 году. Основной причиной стало устойчивое увеличение экспорта, который отвлекал производство от внутреннего потребления. Стоимость экспорта овощей почти удвоилась с 2018 по 2019 год, а к 2022 году Мьянма стала одним из ведущих мировых экспортёров сушёных бобовых овощей, с крупными поставками в Индию на сотни миллионов долларов.

Регуляторные изменения также повлияли на рыночную среду. В 2020 году FDA Мьянмы ввело строгие требования к тестированию пищевых продуктов, включая сушёные овощи, для повышения стандартов безопасности. В начале 2024 года последовали новая система уведомлений о пищевых продуктах и более жёсткие правила маркировки, направленные на улучшение прослеживаемости и доступа на рынок. Одновременно Министерство сельского хозяйства усилило контроль за фальсифицированными сельскохозяйственными материалами, поддерживая целостность рынка.

На фоне этих изменений потребительские предпочтения в Мьянме всё больше смещались в сторону более здоровых и удобных продуктов питания, что повышало спрос на сушёные бобовые. Параллельно на рынке семян увеличилось использование гибридных семян крупными игроками, такими как Charoen Pokphand, что способствовало урожайности и качеству культур. Однако сильная ориентация на экспортные рынки и меняющаяся регуляторная среда привели к тому, что объём внутреннего рынка не расширился, несмотря на эти поддерживающие тенденции.

Производство сушёных лущёных бобовых в Мьянме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Мьянма занимала 5-е место в мире по объёму производства сушёных бобовых без оболочки.

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Объём производства сушёных бобовых без оболочки в Мьянме снижался третий год подряд. В 2020 году было произведено 7 214 тыс. тонн, что означает небольшое сокращение на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%.

Годовая динамика производства в Мьянме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Мьянмы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки сушёных бобовых без оболочки из Мьянмы на внешние рынки составили 1 332 тыс. тонн, что соответствует умеренному росту на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 269 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 1 391 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мьянмы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями сушёных бобовых без оболочки из Мьянмы были Индия (46,7% экспорта в натуральном выражении), Китай (18,1%) и Сингапур (6,8%). Вместе они формировали 71,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Мьянмы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сушёных бобовых без оболочки из Мьянмы в денежном выражении рос второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 154 млн долларов США, что отражает резкий рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 763 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 16,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мьянмы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индия (39,4% экспорта в стоимостном выражении), Китай (26,7%) и Сингапур (7,2%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости, совместно формируя 73,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Мьянмы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Мьянму

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сушёных бобовых без оболочки в Мьянму снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 0,5 тыс. тонн, что на 81,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 99,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 84,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Мьянму в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Канада (44,4% от общего объёма) и Украина (43,9%) вместе формировали 88,4% импорта в натуральном выражении, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Мьянму в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сушёных бобовых без оболочки в Мьянму в денежном выражении снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 0,1 млн долларов США, что отражает резкое падение на 83,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 99,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 86,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мьянму в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада и Украина оставались основными поставщиками сушёных бобовых без оболочки в Мьянму, совместно формируя 86,3% импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Мьянму в денежном выражении, 2017-2020 гг.