Рынок сушёных лущёных бобовых в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухих бобовых в Аргентине стабильно рос с 989 тыс. тонн в 2018 году до 1 702 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост поддерживался изменениями в регулировании: пересмотром Закона о семенах для сохранения права фермеров использовать семена с выплатой роялти, обязательной регистрацией производителей в Упрощённой системе сельскохозяйственной информации (SISA) для обеспечения прослеживаемости и распространением обязательных надлежащих сельскохозяйственных практик (GAP) на производителей бобовых. Кроме того, изменения в Аргентинском пищевом кодексе 2021 года установили максимальную влажность сухих бобовых на уровне 13%, что улучшило стандарты качества и маркировку, а законодательная инициатива по стимулированию агропромышленного экспорта добавила импульса производству и росту рынка.

В 2022 году была создана Национальная комиссия по бобовым (Prolegumbres) для дальнейшего стимулирования производства и экспорта через государственно-частное взаимодействие. Однако в сезоне 2022/23 сектор столкнулся с сильной засухой и поздними заморозками, которые привели к падению урожая бобовых на 23%. Это резкое сокращение производства вызвало сжатие объёма внутреннего рынка до 1 371 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на предыдущий рост.

Запуск стратегического отраслевого плана в 2023 году был направлен на увеличение производства, диверсификацию продукции и укрепление цепочки создания стоимости для поддержки восстановления после погодного спада. Параллельно продолжалось развитие регулирования: в 2024 году в Пищевой кодекс были включены специальные стандарты для растительных напитков на основе бобовых, что открыло новые возможности для диверсификации продукции и добавленной стоимости на рынке.

Производство сушёных лущёных бобовых в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 18-е место в мире по производству сушёных бобовых без оболочки.

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Объём производства сушёных бобовых без оболочки в Аргентине увеличивался третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 116 тыс. тонн, что на 12,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 40,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёных бобовых без оболочки в Аргентине увеличивалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 577 млн долларов США, что на 13,1% выше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 195 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 16,7%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобовых без оболочки из Аргентины увеличивался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 608,6 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 547,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Бразилия (23,2% экспорта), Италия (8,0%) и Турция (7,9%) вместе составляли 39,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 60,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобовых без оболочки из Аргентины в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала продукции на 453,7 млн долларов США, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 429,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицированной: Бразилия (18,0% экспорта), Турция (10,3%) и Италия (9,4%) вместе составляли лишь 37,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 62,4% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 4,7 раза. В 2020 году Аргентина импортировала сушёных бобовых без оболочки в объёме, который оставался в целом стабильным по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 374,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада оставалась основным поставщиком сушёных бобовых без оболочки в Аргентину, на неё приходилось 77,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между множеством других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году — разница между этими годами составила 2,7 раза. В 2020 году Аргентина импортировала сушёных бобовых без оболочки на сумму 6,5 млн долларов США, что на 16,6% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 172,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Канада (62,8% импорта в стоимостном выражении), США (11,6%) и Китай (5,3%) вместе составляли 79,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, оставаясь основными направлениями поставок сушёных бобовых без оболочки в Аргентину.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.